Inhoud
...
| Table of Contents |
|---|
Locatie
...
Het tabblad Klanten vindt u bij: TravelBook > Klanten
Algemeen
...
Het tabblad klanten biedt u de mogelijkheid om de openstaande klanten te raadplegen als ook de klantenhistoriek.
Openstaande klantenposten zijn klanten die nog openstaande bedragen hebben. Klanten die nog niet betaald hebben en waarbij het openstaand bedrag dus nog niet afgepunt is.
De klantenhistoriek zijn dan de verschillende bewegingen en het saldo van de individuele klantenrekeningen.
Openstaande klanten
...
Openstaande klantenposten zijn klanten die nog openstaande bedragen hebben. Klanten die nog niet betaald hebben en waarbij het openstaand bedrag dus nog niet afgepunt is.
U kunt de openstaande klanten afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Het bedrijf waarvan u het openstaand saldo wilt raadplegen
- Reistype: U kunt ook het openstaand saldo raadplegen van klanten met een bepaald reistype.
- Begin – en einddatum facturatie: de periode waarop het openstaand saldo betrekking heeft.
- Specifieke gebruiker: U kunt ook kiezen voor de klant die door een specifieke gebruiker binnen TravelNote werd aangemaakt.
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Enkel verkopen
- Afgepunt weergeven: geeft u een volledig overzicht van alle boekingen per klant
- Lijst sorteren op vervaldatum
- Afdruk omschrijving bij elke detaillijn: commentaar uit uw afpunting van klanten
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant het openstaand saldo raadplegen.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linker vak. Om het openstaand saldo van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Historiek klanten
...
De klantenhistoriek zijn dan de verschillende bewegingen en het saldo van de individuele klantenrekeningen. Dit zijn openstaande posten per klant op een bepaalde datum.
U kunt de klantenhistoriek afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Het bedrijf waarvan u het openstaand saldo wilt raadplegen
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Datum historiek: U dient ook een datum voor de historiek in te vullen.
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant de historiek zien.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linkervak. Om de historiek van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.