Inhoud
...
| Table of Contents |
|---|
Algemeen
...
Een dossier die aangemaakt is, dient altijd ook nog gefactureerd te worden.Een dossier welke niet gefactureerd is, vindt u niet terug in de boekhouding en wordt op dat moment dan ook niet meegenomen in de omzet.
Het is daarom erg belangrijk om uw dossiers regelmatig te factureren. Pas dan kunnen deze afgepunt/afgelettert worden met de betaling van de klant, zodat uw boekhoudkundige openstaande debiteurenlijst correct wordt weergegeven.
...
In de handleidingen hieronder wordt uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden. Beide mogelijkheden leveren uiteindelijk hetzelfde resultaat op: uw dossier is gefactureerd en de desbetreffende factuur is terug te vinden in uw boekhouding.
Manueel factureren
...
Voordat u gaat factureren dient u eerst uw dossier(s) erbij te zoeken welke u wenst te gaan factureren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de verschillende zoek mogelijkheden binnen TravelNote. U kunt zoeken via de standaard zoekvelden,
...
Als u gaat zoeken krijgt u een overzicht van de dossiers die voldoen aan uw selectie. Vervolgens kunt u zien of een dossier volledig gefactureerd is of niet.
Op het moment dat een dossier volledig gefactureerd is, zal een vinkje verschijnen in de kolom Gefactureerd. Zie de handleiding Extra velden toevoegen aan dossierlijst indien deze kolom niet zichtbaar is bij u.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Indien u aan een reeds gefactureerd dossier later nog artikelen toevoegt, dan zal het vinkje automatisch verdwijnen. Alleen volledig gefactureerde dossiers worden aangeduid met een vinkje! |
Indien u meerdere dossier heeft, kunt u uiteraard ook op de kolom Gefactureerd klikken zodat alle niet en wel gefactureerde dossiers bij elkaar komen te staan. Zo kunt u eenvoudig en snel zien welke dossiers er nog gefactureerd dienen te worden.
Op het moment dat u een dossier wenst te factureren klikt u deze lijn aan (niet dubbel klikken), zodat deze blauw wordt gemarkeerd. Daarna klikt u in het iconenmenu op Factuur (F8),
Het volgende venster verschijnt om het dossier manueel te factureren,
(klik voor grotere weergave)
In het venster dat hier verschijnt heeft u vervolgens een drietal opties om het dossier te factureren,
- Volledig dossier factureren (standaard geselecteerd)
Hierbij wordt het volledig dossier met alle nog niet gefactureerde artikelen gefactureerd - Voorschotfactuur maken
Specifiek bedoelt indien u de klant op voorhand een voorschotfactuur wenst te geven - Factuur op maat
Specifiek bedoelt om eventuele omschrijvingen en klant aan te passen
Volledig dossier factureren
Bij deze optie