...
Hier kunt u aangeven welke zaken u wel of juist niet geprint dienen te worden op de factuur. Standaard staat alles aangevinkt en zullen worden geprint op de factuur.
Indien u bepaalde zaken niet wenst te printen, dan haalt u het vinkje weg.
Door middel van de koppen Alles en Niets kunt u ineens alle vinkjes aan of uit plaatsen.
Mededelingen en Commentaar
Op het tabblad mededelingen kunt u de teksten voorzien welke op de factuur dienen komen te staan met betrekking tot de betaling.
Deze teksten komen standaard uit de Bedrijfsfiche, maar kunnen hier eventueel manueel nog worden aangepast.
Daarnaast heeft u nog een drietal opties welke u kunt aanvinken,
Voorschot op saldofactuur afdrukken: Indien u wenst dat op de factuur ook het voorschotbedrag wordt vermeld, plaatst u hier een vinkje
Commentaar afdrukken: Op het tabblad Commentaar kunt u eventueel ook nog extra informatie kwijt. Indien u dit commentaar wenst terug te zien op de factuur, plaatst u hier een vinkje
Dagboek kiezen voor afdruk: Normaal gesproken staat er in de bedrijfsfiche een standaard (verkoop)dagboek ingesteld waar de facturen terecht dienen te komen. Indien u hier een vinkje plaatst krijgt u eerst de keus in welk verkoop dagboek u deze factuur wenst.
Factureren in bulk/batch
...
Met deze methode is het mogelijk om meerdere dossiers tegelijk te factureren. Deze werkwijze heeft als voordeel dat u met een paar muisklikken bijvoorbeeld alle dossiers die vertrokken zijn kunt factureren (factureren op basis van vertekdatum).
Daarnaast geeft deze tool u een beter overzicht van alle dossiers die nog niet volledig zijn gefactureerd. Het is meteen een controlemiddel om na te gaan of u alle dossiers wel hebt gefactureerd.
U bereikt het factureren in bulk/batch via Boekhouding - Overzicht te maken facturen. Het volgende venster verschijnt,
(klik voor grotere weergave)
In dit venster staan u een aantal filters ter beschiking waarmee u een selectie kunt maken van de dossiers welke nog gefactureerd dienen te worden. De volgorde die u hanteert is,
- Filters aangeven
- Lijst aanmaken
- Dossiers selecteren welke u wenst te factureren
- De facturen effectie aanmaken
Filters
Op het tabblad Overzicht te maken facturen staan de volgende filters ter beschikking om op deze manier de juiste dossiers op te halen welke u wenst te factureren,
Vertrekdatum van: Alle dossiers die vertrekken vanaf een bepaalde datum
Vertrekdatum voor: Alle dossier die vertrekken tot een bepaalde datum (let op! het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
Creatiedatum van: Alle dossiers die aangemaakt zijn vanaf een bepaalde datum
Creatiedatum voor: Alle dossier die aangemaakt zijn tot een bepaalde datum (let op! Het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
Dossierstatus: Hier kunt u aangeven welke dossiers met een bepaalde status in de lijst mogen terugkomen. Standaard alleen de dossiers die de status Ok hebben. U kunt ook een vinkje bij Alle plaatsen, dan krijgt u alle dossiers te zien ongeacht de dossierstatus
Type facturatie: Hier een keus voor Reisdossiers of Busdossiers
Firma: Indien u meerdere bedrijven heeft kunt u hier kiezen voor welk bedrijf u de dossiers wenst te selecteren. Laat u dit leeg, dan worden alle bedrijven meegenomen in de selectie
Reistype: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald reistype
Klant: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaalde klant
Munt: Indien het dossier is opgemaakt in een vreemde munt, kunt u hier selecteren voor welke munt u de dossiers wenst terug te zien
Doc. status: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers met een bepaalde Document Status. Standaard wordt de documentstatus Alle gebruikt
Dossiertype: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald dossiertype, bijv. alleen de ticketingdossiers
Pakket: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaald pakket
Enkel mijn dossiers: Hier kunt u aangeven om enkel en alleen de dossiers van de gebruiker zelf te zien
Het is uiteraard ook mogelijk om meerdere filters tegelijk te gebruiken.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Een veel voorkomende facturatie is factureren achteraf, op basis van vertrekdatum. |
Zodra het filter is geconfigureerd klikt u op de button Lijst aanmaken. Er zal een lijst worden getoond in het venster met de dossiers die nog gefactureerd dienen te worden,
In deze lijst ziet u in de kolom Te factureren hoeveel er nog voor dit desbetreffende dossier gefactureerd dient te worden.
Onderin ziet u een totaal van hetgeen er nog gefactureerd dient te worden op basis van de dossiers die hier nu getoond worden.
Vervolgens dient u aan te geven van welke dossiers er een factuur gemaakt mag worden. U kunt dit doen door in bovenstaande lijst dossier voor dossier een vinkje te plaatsen in de allereerste kolom. U dient hiervoor dubbel te klikken op het selectievakje (eerste kolom).
Met de buttons Alles kunt u in één keer alle dossiers tegelijk selecteren (en dan bijvoorbeeld daarna die dossiers weer uitvinken die u niet wenst te factureren). En met de button Niets kunt u juist weer alle dossiers weer deselecteren (alle vinkjes worden dan weggehaald).
Facturen in batch mailen
...
U kunt uw facturen in batch gemakkelijk doormailen naar uw klant.
Nadat u bovenstaande stappen heeft gevolgd om de facturen op te vragen, hoeft u enkel nog 'Facturen e-mailen' aan te vinken.
Zo kan u alle facturen in 1 mail per pdf naar uw klant toesturen.
...