Inhoud
Locatie
In de module TravelBook kunt u het openstaand saldo en de historiek klanten raadplegen.
U vindt dit onder het tabblad TravelBook > Klanten.
Algemeen
Het tabblad klanten biedt u de mogelijkheid om de openstaande klanten te raadplegen en de historiek klanten.
Openstaande klanten
Openstaande klantenposten zijn alle openstaande bedragen bij de klanten. Klanten waarbij de openstaande bedragen nog niet zijn afgepunt.
U kunt de openstaande klanten afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Toon enkel het openstaand saldo van de klanten van dit bedrijf.
- Reistype: U kunt ook het openstaand saldo raadplegen van klanten met een bepaald reistype.
- Begin – en einddatum facturatie: Enkel openstaande bedragen tonen die binnen deze data vallen en gefactureerd zijn.
- Specifieke gebruiker: Enkel openstaand saldo van de klanten eigen aan een specifieke gebruiker.
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Enkel verkopen: Enkel openstaand saldo van verkoopfacturen weergeven.
- Afgepunt weergeven: Toon niet enkel het openstaand saldo maar alle boekingen voor de klanten.
- Lijst sorteren op vervaldatum: De openstaande posten worden gesorteerd op vervaldatum, zo ziet men eerst de vervallen bedragen.
- Afdruk omschrijving bij elke detaillijn: Commentaar van uw boekingen wordt afgedrukt.µ
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant het openstaand saldo raadplegen.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linker vak. Om het openstaand saldo van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken openstaande klanten
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Historiek klanten
De klantenhistoriek is het openstaand saldo van klanten op een bepaalde ingevoerde datum.
U kunt de klantenhistoriek afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Enkel de historiek raadplegen van klanten die binnen dit bedrijf vallen.
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Datum historiek: U bent verplicht een datum voor de historiek in te vullen.
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant de historiek zien.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linkervak. Om de historiek van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken historiek klanten
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.