Inhoud
Locatie
Deze module laat u toe uw prospecten te beheren binnen TravelNote.
Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer prospecten.
Prospecten beheren
Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de prospecten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welk prospect u wilt beheren. Indien u nog geen prospecten heeft aangemaakt, kunt u ook een prospect Toevoegen.
Selecteer een prospect om daarna een keuze te maken het prospect te Wijzigen of te Verwijderen.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Prospecten toevoegen/wijzigen
Wanneer u een klant wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor de geselecteerde klant.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw klantenbestand beheren. U kunt ook een klant bewerken door op een klant te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
Het klantenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarin uw klantengegevens kunnen worden ingesteld. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u de gegevens kunt invullen/vervolledigen.
Deze gegevens zullen gebruikt worden op documenten, rappels,...
Bepaalde velden hebben een "..."-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes.
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op ... te klikken in het postcodeveld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat. Andere velden zoals email enwebsite hebben ook deze "..."-knop,
deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.
De verschillende tabbladen van de klantenfiche zijn:
- Persoonlijk
- Bedrijfsinfo
- Contactinfo
- Diverse gegevens
- Opmerkingen
- Klantgroepen
- Contactpersonen
- Familiale situatie
- Creditcards
- Documenten
- Dossier parameters
- Essenties & Preferenties
Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Klantenfiche.
Facturaties en betalingen
U kunt ook de facturaties en betalingen bekijken van een klant via het geselecteerd icoon in de menubalk.
Dit is een manier om alle verkoop - en aankoopdocumenten en de financiële verrichtingen te raadplegen. U kunt hierbij de lijst van documenten Afdrukken of Exporteren via bijhorende knoppen.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Ok klikken.
E-mails
U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een klant via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
Opmerkingen raadplegen
Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de klantenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van de klant. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
Wanneer u op deze knop klikt, zal onder elke klant die een opmerking bevat deze eronder tevoorschijn komen.
