Inhoud
Locatie
Deze module laat u toe uw prospecten te beheren binnen TravelNote.
Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer prospecten.
Prospecten beheren
Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de prospecten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welk prospect u wilt beheren. Indien u nog geen prospecten heeft aangemaakt, kunt u ook een prospect Toevoegen.
Selecteer een prospect om daarna een keuze te maken het prospect te Wijzigen of te Verwijderen.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Prospecten toevoegen/wijzigen
Wanneer u een prospect wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor het geselecteerde prospect.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw prospecten beheren. U kunt ook een prospect bewerken door op een prospect te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
Het prospectenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarin uw prospectengegevens kunnen worden ingesteld. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u de gegevens kunt invullen/vervolledigen.
Bepaalde velden hebben een "..."-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes.
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op ... te klikken in het postcodeveld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat.
Andere velden zoals email en website hebben ook deze "..."-knop, deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.
De verschillende tabbladen van de prospectenfiche zijn:
- Persoonlijk
- Bedrijfsinfo
- Opvolging
- Opmerkingen
Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Prospectenfiche.
E-mails
U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een prospect via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
Prospect kopiëren
TravelNote biedt u ook de mogelijkheid om prospecten te kopiëren. Hiermee kopieert u de gegevens van een prospect en maakt u op basis van deze gegevens een nieuw prospect aan.
Dit doet u door eerst het prospect te selecteren en op onderstaand icoon te klikken.
U kunt steeds de gegevens wijzigen.
Prospect kopiëren
Wanneer uw prospect verdere stappen neemt en klant wordt. Dan kunt u met één enkele klik het prospect omvormen tot een klant in uw klantendatabase. Dit doet u door het prospect te selecteren en op onderstaand icoon te klikken.
Wanneer u op dit icoon klikt, komt u terecht in de klantenfiche. Bepaalde gegevens worden overgenomen die u als prospect al had opgegeven. Andere gegevens dient u nog aan te vullen.
Voor meer info omtrent de klantenfiche verwijzen wij u door naar volgende pagina: Klantenfiche.
Opmerkingen raadplegen
Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de prospectenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van het prospect. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
Wanneer u op deze knop klikt, zal onder elke prospect die een opmerking bevat deze eronder tevoorschijn komen.
Zoals u kunt zien in volgend voorbeeld: