Inhoud
...
| Table of Contents |
|---|
Locatie
...
Deze module laat u toe uw klantenbestand te beheren binnen TravelNote, naast het beheren kunt u ook de dossiers raadplegen en de offertes raadplegen van elke klant.
Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer klanten.
Klanten beheren
...
Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de klanten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welke klant u wilt beheren. Indien u nog geen klant heeft aangemaakt, kunt u ook een klant Toevoegen.
...
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Klanten toevoegen/wijzigen
...
Wanneer u een klant wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor de geselecteerde klant.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw klantenbestand beheren. U kunt ook een klant bewerken door op een klant te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
...
Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Klantenfiche.
Facturaties en betalingen
...
U kunt ook de facturaties en betalingen bekijken van een klant via het geselecteerd icoon in de menubalk.
...
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Ok klikken.
E-mails
...
U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een klant via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
Opmerkingen raadplegen
...
Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de klantenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van de klant. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
...