Gérer les clients

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Ce module vous permet de gérer votre fichier client dans TravelNote.En plus de le gérer, vous pouvez également consulter les fichiers et consulter les offres de chaque client.

Cela peut être trouvé sous l'onglet: Modules > Gérer clients.

Gérer les clients

Vous pouvez consulter les clients sur la base de la fonction de recherche et le bouton Rechercher. Vous devez créer le client, vous pouvez ajouter ajouter un client.
Sélectionnez un client, puis faites un choix pour Modifier ou Supprimer le client.

I

Si vous voulez revenir à l'écran principal, cliquez sur Fermer.

Ajouter/Modifier client

Si vous souhaitez modifier ou ajouter un client, vous pouvez définir de nombreux paramètres pour le client sélectionné.
Vous pouvez gérer votre fichier client à l'aide des boutons Ajouter, Modifier et Supprimer. Vous pouvez également modifier un client en double-cliquant sur un client. Ensuite, vous verrez l'écran suivant

Le fichier client se compose d'une série d'onglets dans lesquels vos données clients peuvent être définies. Chaque onglet comprend plusieurs champs où vous pouvez entrer / compléter les données.
Ces données seront utilisées sur les documents, les rappels, ...
Certains champs ont un bouton "...", ce qui signifie qu'il y a une fonction supplémentaire sur ce champ. Par exemple, TravelNote contient un fichier de base avec les codes postaux belges.
Vous pouvez facilement trouver un code postal en cliquant sur ... dans le champ du code postal ou vous pouvez appuyer sur F2 lorsque vous êtes sur le champs. D'autres champs tels que le courrier électronique et le site Web ont également ce bouton "...",
ceux-ci peuvent alors directement ouvrir le site Web ou le client de messagerie spécifié pour envoyer le courrier à l'adresse spécifiée.

Les différents onglets de la fiche client sont:

• Personnel

• Informations sur la société
• Informations de contact
• Diverses données
• Commentaires
• Groupes de clients
• Contacts

• Situation familiale
• Cartes de crédit
• Documents
• Paramètres de fichier
• Essences et préférences

Pour plus d'informations sur ces onglets, nous renvoyons à la page suivante : fiche client.

Facturation et paiements

Vous pouvez également afficher les factures et les paiements d'un client via l'icône sélectionnée dans la barre de menus.

C'est un moyen de consulter tous les documents de vente et d'achat et les transactions financières. Vous pouvez imprimer ou exporter la liste des documents via les boutons correspondants.

Si vous voulez revenir à l'écran principal, vous devez cliquer sur OK.

E-mails

Vous pouvez également facilement envoyer un e-mail à un client via l'icône e-mail dans la même barre de menus.

Consulter les commentaires

Depuis peu, il est également possible de voir les commentaires directement du client dans la liste des clients. Pour ce faire, cliquez sur l'icône à côté du bouton Rechercher.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, chaque client aillant un commentaire y apparaîtra.

Pour ajouter des commentaires, nous vous renvoyons à la page suivante: Commentaires