...
Contenu
...
| Table of Contents |
|---|
...
Lieu
Deze module laat u toe uw klantenbestand te beheren binnen TravelNote, naast het beheren kunt u ook de dossiers raadplegen en de offertes raadplegen van elke klant.
Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer klanten.
Klanten beheren
Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de klanten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welke klant u wilt beheren. Indien u nog geen klant heeft aangemaakt, kunt u ook een klant Toevoegen.
Selecteer een klant om daarna een keuze te maken de klant te Wijzigen of te Verwijderen.
...
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Klanten toevoegen/wijzigen
Wanneer u een klant wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor de geselecteerde klant.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw klantenbestand beheren. U kunt ook een klant bewerken door op een klant te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
...
Het klantenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarin uw klantengegevens kunnen worden ingesteld. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u de gegevens kunt invullen/vervolledigen.
Deze gegevens zullen gebruikt worden op documenten, rappels,...
Bepaalde velden hebben een "..."-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes.
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op ... te klikken in het postcodeveld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat. Andere velden zoals email en website hebben ook deze "..."-knop,
deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.
De verschillende tabbladen van de klantenfiche zijn:
- Persoonlijk
- Bedrijfsinfo
- Contactinfo
- Diverse gegevens
- Opmerkingen
- Klantgroepen
- Contactpersonen
- Familiale situatie
- Creditcards
- Documenten
- Dossier parameters
- Essenties & Preferenties
...
Facturaties en betalingen
U kunt ook de facturaties en betalingen bekijken van een klant via het geselecteerd icoon in de menubalk.
Dit is een manier om alle verkoop - en aankoopdocumenten en de financiële verrichtingen te raadplegen. U kunt hierbij de lijst van documenten Afdrukken of Exporteren via bijhorende knoppen.
...
E-mails
U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een klant via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
Opmerkingen raadplegen
Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de klantenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van de klant. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
...
Wanneer u op deze knop klikt, zal onder elke klant die een opmerking bevat deze eronder tevoorschijn komen.
...
Gérer les clients
...
Vous pouvez consulter les clients sur base de la fonction de recherche et du bouton Rechercher.Vous devez d'abord choisir quel client vous voulez gérer.Si vous n'avez pas encore créé de client, vous pouvez également ajouter un client.
Sélectionnez un client, puis faites un choix pour Modifier ou Supprimer le client.
I
Ajouter/Modifier client
...
Facturation et paiements
...
E-mails
...
Consulter les commentaires
...
