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Paiements de fichiers: Cela garantit que les paiements déjà reçus et déjà enregistrés dans le dossier sont inclus et mentionnés sur la facture.
Imprimer seulement une ligne: Il est ainsi possible de résumer le total du dossier sur une ligne de détail. Cependant, vous devez sélectionner manuellement le compte général approprié et saisir une description.
Facture d’annulation: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture d'annulation, cochez cette case.
Facture de frais: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture de frais, cliquez ici
Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.
Options.
Hier kunt u aangeven welke zaken u wel of juist niet geprint dienen te worden op de factuur. Standaard staat alles aangevinkt en zullen worden geprint op de factuur.
Indien u bepaalde zaken niet wenst te printen, dan haalt u het vinkje weg.
Door middel van de koppen Alles en Niets kunt u ineens alle vinkjes aan of uit plaatsen.
Mededelingen en Commentaar
Op het tabblad mededelingen kunt u de teksten voorzien welke op de factuur dienen komen te staan met betrekking tot de betaling.
Deze teksten komen standaard uit de Bedrijfsfiche, maar kunnen hier eventueel manueel nog worden aangepast.
Daarnaast heeft u nog een drietal opties welke u kunt aanvinken,
Voorschot op saldofactuur afdrukken: Indien u wenst dat op de factuur ook het voorschotbedrag wordt vermeld, plaatst u hier een vinkje
Commentaar afdrukken: Op het tabblad Commentaar kunt u eventueel ook nog extra informatie kwijt. Indien u dit commentaar wenst terug te zien op de factuur, plaatst u hier een vinkje
Dagboek kiezen voor afdruk: Normaal gesproken staat er in de bedrijfsfiche een standaard (verkoop)dagboek ingesteld waar de facturen terecht dienen te komen. Indien u hier een vinkje plaatst krijgt u eerst de keus in welk verkoop dagboek u deze factuur wenstIci, vous pouvez indiquer quels articles doivent ou ne doivent pas être imprimés sur la facture. Par défaut, tout est coché et sera imprimé sur la facture. Si vous ne souhaitez pas imprimer certaines options, décochez la case. Vous pouvez lcocher ou décocher les options en une seule fois via Tout et Rien.
Communication et Commentaire
Dans l'onglet Communication, vous pouvez indiquer les textes devant figurer sur la facture en ce qui concerne le paiement. Il s’agit de textes standards disponiblent dans la fiche de la société fichier Société, mais pouvant être modifiés manuellement si nécessaire.
De plus, vous disposez de trois options que vous pouvez cocher:
Imprimer l’acompte sur la facture: Si vous souhaitez que le montant de l’acompte soit indiqué sur la facture, cochez ici.
Imprimer le commentaire: Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans l'onglet Commentaires. Si vous voulez voir ce commentaire sur la facture, cochez cette case
Sélectionner le journal avant impression: Normalement, un journal standard (des ventes) est défini dans le fiche de la société où les factures doivent être envoyées. Si vous cochez ici, vous aurez d'abord le choix du journal des ventes pour lequel vous voulez cette facture.
Facturation en lot/en vrac
Met deze methode is het mogelijk om meerdere dossiers tegelijk te factureren. Deze werkwijze heeft als voordeel dat u met een paar muisklikken bijvoorbeeld alle dossiers die vertrokken zijn kunt factureren (factureren op basis van vertekdatum).
Daarnaast geeft deze tool u een beter overzicht van alle dossiers die nog niet volledig zijn gefactureerd. Het is meteen een controlemiddel om na te gaan of u alle dossiers wel hebt gefactureerd.
U bereikt het factureren in bulk/batch via Boekhouding - Overzicht te maken facturen. Het volgende venster verschijnt,
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In dit venster staan u een aantal filters ter beschiking waarmee u een selectie kunt maken van de dossiers welke nog gefactureerd dienen te worden. De volgorde die u hanteert is,
Filters aangeven
Lijst aanmaken
Dossiers selecteren welke u wenst te factureren
De facturen effectie aanmaken
Filters
Op het tabblad Overzicht te maken facturen staan de volgende filters ter beschikking om op deze manier de juiste dossiers op te halen welke u wenst te factureren,
Vertrekdatum vanAvec cette méthode, il est possible de facturer plusieurs dossiers en même temps. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir, en quelques clics de souris, facturer tous les dossiers départ (facturation basée sur la date de départ).
De plus, cet outil vous donne une meilleure vue d'ensemble de tous les dossiers qui n'ont pas encore été facturés. C'est donc un moyen de vérification immédiat immédiatement.
Vous pouvez créer une facturation en vrac / par lot via Comptabilité > Aperçu des factures à faire: la fenêtre suivante apparaît,
(cliquez pour agrandir)
Dans cette fenêtre, vous avez un certain nombre de filtres disponibles avec lesquels vous pouvez faire une sélection des dossiers qui doivent encore être facturés. L'ordre que vous utilisez est:
Spécifiez les filtres
Etablir la liste
Sélectionner les dossiers que vous souhaitez facturer
Etablir les factures
Filtres
Dans l'onglet Aperçu des factures à faire, les filtres suivants sont disponibles pour récupérer les dossiers corrects que vous souhaitez facturer de cette manière.
Date de départ du: Alle dossiers die vertrekken vanaf een bepaalde datum
Vertrekdatum voorDate de départ pour: Alle dossier die vertrekken tot een bepaalde datum (let op! het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
Creatiedatum vanDate de création de: Alle dossiers die aangemaakt zijn vanaf een bepaalde datum
Creatiedatum voor: Date de création de Alle dossier die aangemaakt zijn tot een bepaalde datum (let op! Het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
DossierstatusStatut du dossier: Hier kunt u aangeven welke dossiers met een bepaalde status in de lijst mogen terugkomen. Standaard alleen de dossiers die de status Ok hebben. U kunt ook een vinkje bij Alle plaatsen, dan krijgt u alle dossiers te zien ongeacht de dossierstatus
Type facturatiede facturation: Hier een keus voor Reisdossiers of Busdossiers
FirmaFirme: Indien u meerdere bedrijven heeft kunt u hier kiezen voor welk bedrijf u de dossiers wenst te selecteren. Laat u dit leeg, dan worden alle bedrijven meegenomen in de selectie
ReistypeType de voyage: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald reistype
KlantClient: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaalde klant
MuntDevise: Indien het dossier is opgemaakt in een vreemde munt, kunt u hier selecteren voor welke munt u de dossiers wenst terug te zien
Doc. statusStatut du document: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers met een bepaalde Document Status. Standaard wordt de documentstatus Alle gebruikt
DossiertypeType de dossier: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald dossiertype, bijv. alleen de ticketingdossiers
PakketPackage: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaald pakket
Enkel mijn Uniquement mes dossiers: Hier kunt u aangeven om enkel en alleen de dossiers van de gebruiker zelf te zien
Het is uiteraard ook mogelijk om meerdere filters tegelijk te gebruiken.
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Il est bien sûr également possible d'utiliser plusieurs filtres en même temps.
Une facture commune est facturée ultérieurement, en fonction de la date de départ. Exemple: je veux facturer tous les dossiers qui sont partis le mois dernier. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2018. Pour cela, j'ai défini la date de départ: 01/04/2018 (want dit is een tot datum) |
Zodra het filter is geconfigureerd klikt u op de button Lijst aanmaken. Er zal een lijst worden getoond in het venster met de dossiers die nog gefactureerd dienen te worden,
In deze lijst ziet u in de kolom Te factureren hoeveel er nog voor dit desbetreffende dossier gefactureerd dient te worden.
Onderin ziet u een totaal van hetgeen er nog gefactureerd dient te worden op basis van de dossiers die hier nu getoond worden.
Vervolgens dient u aan te geven van welke dossiers er een factuur gemaakt mag worden. U kunt dit doen door in bovenstaande lijst dossier voor dossier een vinkje te plaatsen in de allereerste kolom. U dient hiervoor dubbel te klikken op het selectievakje (eerste kolom).
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Envoi des factures par mail
U kunt uw facturen in batch gemakkelijk doormailen naar uw klant.
Nadat u bovenstaande stappen heeft gevolgd om de facturen op te vragen, hoeft u enkel nog 'Facturen e-mailen' aan te vinken.
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car il s'agit d'une date à ce jour). À la date de départ indiquée, je laisse le champ vide. Je le fais pour m'assurer d'inclure également les dossiers, auxquels quelque chose est ajouté plus tard, dans la sélection. Cela garantit également que je n’oublie rien pour la facturation: je laisse le reste des filtres en standard. |
Une fois le filtre configuré, cliquez sur le bouton Créer une liste. Une liste sera affichée dans la fenêtre avec les dossiers qui restent à facturer.
Dans cette liste, vous pouvez voir dans la colonne À facturer combien il reste à facturer pour ce dossier particulier. Vous voyez ci-dessous le total de ce qui reste à facturer en fonction des dossiers affichés ici.
Vous devez ensuite indiquer quels dossiers peuvent être facturés. Vous pouvez le faire en cochant la première colonne de la liste ci-dessus, dossier par dossier. Pour cela, vous devez double-cliquer sur la case à cocher (première colonne).
Avec le bouton Tout, vous pouvez sélectionner tous les dossiers à la fois (puis décochez, par exemple, les dossiers que vous ne souhaitez pas facturer). Et avec le bouton Rien, vous pouvez désélectionner à nouveau tous les dossiers (tout sera alors décoché).
Afficher plus
Afficher moins
Envoi des factures par mail
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Vous pouvez facilement envoyer vos factures en lot par mail à votre client.
Après avoir suivi les étapes ci-dessus pour demander les factures, il vous suffit de cocher la case "Envoyer factures par mail".
De cette façon, vous pouvez envoyer toutes les factures à votre client en 1 mail par pdf.