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Si vous ajoutez ultérieurement des articles à un dossier déjà facturé, la croix disparaîtra automatiquement. Seuls les dossiers entièrement facturés sont cochés. Vous pouvez par exemple ajouter ultérieurement un supplément de carburant ou une voiture de location au dossier. La coche disparaîtra, après quoi, si vous comptez facturer le fichier à nouveau, seuls les articles ajoutés en plus seront facturés. Une facture supplémentaire sera alors faite. Par conséquent, plusieurs factures peuvent être jointes à un fichier! |
Indien u meerdere dossier heeft, kunt u uiteraard ook op de kolom Gefactureerd klikken zodat alle niet en wel gefactureerde dossiers bij elkaar komen te staan. Zo kunt u eenvoudig en snel zien welke dossiers er nog gefactureerd dienen te worden.
Op het moment dat u een dossier wenst te factureren klikt u deze lijn aan (niet dubbel klikken), zodat deze blauw wordt gemarkeerd. Daarna klikt u in het iconenmenu op Factuur (F8),
Het volgende venster verschijnt om het dossier manueel te factureren,
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In het venster dat hier verschijnt heeft u vervolgens een drietal opties om het dossier te factureren,
Volledig dossier factureren (standaard geselecteerd)
Hierbij wordt het volledig dossier met alle nog niet gefactureerde artikelen gefactureerdVoorschotfactuur maken
Specifiek bedoelt indien u de klant op voorhand een voorschotfactuur wenst te gevenFactuur op maat
Specifiek bedoelt om eventuele omschrijvingen en klant aan te passen
Welke optie u hierboven kiest, u dient altijd de volgende twee zaken even te controleren en/of aan te passen,
Datum factuur: Dit is de datum die de factuur zal krijgen en is ook bepalend in welke periode deze factuur terecht zal komen. Standaard wordt de huidige datum vermeld.
Vervaldatum factuur: Op welke datum dient deze factuur uiterlijk betaald te zijn.
Beide datums kunt u uiteraard altijd naar wens aanpassen.
Volledig dossier factureren
Bij deze optie gaat u alle artikelen van het dossier die nog niet gefactureerd zijn factureren. Hierbij heeft u niet heel veel mogelijkheden dan alleen de vermelde datums hierboven alsmede de eventuele opties welke u wel of niet geprint wenst (zie verderop uitleg van de opties).
Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.
Voorschotfactuur maken
Indien u voor de klant een voorschotfactuur wenst te maken van het geselecteerde dossier, dan selecteert u deze optie.
Hierbij heeft u vervolgens de mogelijk om twee zaken aan te passen,
Bedrag: Hier wordt het voorschotbedrag vermeld welke automatisch voor is berekend. U kunt dit eventueel nog manueel aanpassen
Omschrijving: Vul hier de omschrijving in welke op de factuur dient te verschijnen
Daarnaast kunt u ook nog een tweede lijn met een bedrag toevoegen met dezelfde mogelijkheden.
Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.
Factuur op maat
Bij Factuur op maat kunt u de factuur volledig naar eigen hand zetten. Hierbij wijkt u dan af van hetgeen wat in het dossier staat vermeld. De volgende zaken kunt u aanpassen,
Klant: Door op de 3 puntjes te klikken bent u in staat om een andere klant te selecteren.
Detailregels: Iedere regel kunt u aanpassen, zowel Rekening, Aantal, Pax, Omschrijving, Prijs, BTW en Taxen. U doet dit door het veld aan te klikken welke u wenst aan te passen.
Door middel van deze knop kunt u extra regels toevoegen aan uw factuur
Door middel van deze knop kunt u regels verwijderen
Daarnaast heeft u ook nog een aantal vinkjes die u kunt plaatsen,
Dossier betalingen in rekening brengen: Dit zorgt ervoor dat reeds ontvangen betalingen welke al op het dossier zijn geregistreerd mee worden genomen en worden vermeld op de factuur
Slechts 1 detaillijn afdrukken: Hierbij is het mogelijk om het totaal van het dossier op één detaillijn samen te vatten. U dient hierbij wel handmatig het juiste grootboekrekening te selecteren alsmede een omschrijving in te geven
AnnulatiefactuurSi vous avez plusieurs dossiers, vous pouvez bien sûr aussi cliquer sur la colonne Facturé pour que tous les dossiers non facturés soient affichés ensemble. De cette façon, vous pouvez facilement et rapidement voir quels dossiers doivent encore être facturés.
Lorsque vous souhaitez facturer un dossier, cliquez sur cette ligne (ne double-cliquez pas) pour la mettre en surbrillance en bleu. Cliquez ensuite sur Facture (F8) dans le menu des icônes,
La fenêtre suivante apparaît pour facturer le dossier manuellement.
(cliquez pour agrandir)
Dans la nouvelle fenêtre, vous avez trois options pour facturer le dossier:
Facturer entièrement le dossier (sélectionné par défaut)
Le dossier complet avec tous les articles non encore facturés sera facturé.Etablir une facture d’acompte
Signifie que vous souhaitez établir au client un acompte sur la factureFacture sur mesure
Spécifiquement destiné à adapter les descriptions, les clients et les montants.
Quelle que soit l'option que vous choisissez ci-dessus, vous devrez toujours vérifier et / ou ajuster les deux choses suivantes,
Date de facture: Il s’agit de la date à laquelle la facture sera donnée et détermine également la période dans laquelle cette facture se terminera. La date du jour est spécifiée par défaut.
Date d'échéance de la facture: A quelle date cette facture doit être payée au plus tard.
Vous pouvez bien sûr toujours ajuster les deux dates comme vous le souhaitez.
Facturer le dossier complèt
Avec cette option, vous facturez tous les articles du dossier qui n’ont pas encore été facturés. Dans ce cas, vous n’avez pas beaucoup d’options autres que les dates mentionnées ci-dessus, ainsi que les options que vous ne voulez peut-être pas imprimer (voir la description des options ci-dessous).
Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.
Etablir une facture d’acompte
Si vous souhaitez établir une facture d’acompte pour le client du dossier sélectionné, sélectionnez cette option. Vous avez ensuite la possibilité d’ajuster deux choses,
Montant: Ici, le montant de l’acompte indiqué est est automatiquement calculé pour. Vous pouvez toujours ajuster ceci manuellement si nécessaire.
Description: Entrez ici la description qui doit apparaître sur la facture.
Vous pouvez également ajouter une deuxième ligne avec un montant avec les mêmes options.
Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.
Facture sur mesure
Grace à la facture sur mesure, vous pouvez ajuster la facture comme vous le souhaitez sans tenir compte du contenu du dossier.
Vous pouvez ajuster les éléments suivants,
Client: En cliquant sur les 3 points, vous pouvez sélectionner un autre client.
Lignes de Détails: Vous pouvez adapter chaque ligne, à la fois Compte, Quantité, Pax, Description, Prix, TVA et taxes. Vous faites cela en cliquant sur le champ que vous souhaitez adapter.
Avec ce bouton, vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires à votre facture. Avec ce bouton, vous pouvez supprimer des lignes.
En outre, vous pouvez également cocher plusieurs cases,
Dossier betalingen in rekening brengen: Cela garantit que les paiements déjà reçus et déjà enregistrés dans le dossier sont inclus et mentionnés sur la facture.
Slechts 1 detaillijn afdrukken: Il est ainsi possible de résumer le total du dossier sur une ligne de détail. Cependant, vous devez sélectionner manuellement le compte général approprié et saisir une description.
Facture d’annulation: Indien de factuur die u wenst te maken een annulatiefactuur is, plaatst u hier een vinkje
Onkostenfactuur: Indien de factuur die u wenst te maken een onkostenfactuur is, plaatst u hier een vinkje
Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren Annuler sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.
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