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Une fois la colonne Facturé coché, il ne vous est plus possible de facturer ce dossier car tous les articles ont déjà été facturés.
Attention! Si vous ajoutez ultérieurement des articles à un dossier déjà facturé, la croix disparaîtra automatiquement. Seuls les dossiers entièrement facturés sont cochés. Vous pouvez par exemple ajouter ultérieurement un supplément de carburant ou une voiture de location au dossier. La coche disparaîtra, après quoi, si vous comptez facturer le fichier à nouveau, seuls les articles ajoutés en plus seront facturés. Une facture supplémentaire sera alors faite. Par conséquent, plusieurs factures peuvent être jointes à un fichier! |
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- Paiements de fichiers: Cela garantit que les paiements déjà reçus et déjà enregistrés dans le dossier sont inclus et mentionnés sur la facture.
Imprimer seulement une ligne: Il est ainsi possible de résumer le total du dossier sur une ligne de détail. Cependant, vous devez sélectionner manuellement le compte général approprié et saisir une description.
Facture d’annulation: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture d'annulation, cochez cette case.
Facture de frais: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture de frais, cliquez ici
Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.
Options.
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Ici, vous pouvez indiquer quels articles doivent ou ne doivent pas être imprimés sur la facture. Par défaut, tout est coché et sera imprimé sur la facture. Si vous ne souhaitez pas imprimer certaines options, décochez la case. Vous pouvez cocher ou décocher les options en une seule fois via Tout et Rien.
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Communication et Commentaire
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Dans l'onglet Communication, vous pouvez indiquer les textes devant figurer sur la facture en ce qui concerne le paiement. Il s’agit de textes standards disponibles dans la fiche de la société fichier Société, mais pouvant être modifiés manuellement si nécessaire.
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Vous pouvez créer une facturation en vrac / par lot via Comptabilité > Aperçu des factures à faire: la fenêtre suivante apparaît,.
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(cliquez pour agrandir)
Dans cette fenêtre, vous avez un certain nombre de filtres disponibles avec lesquels vous pouvez faire une sélection des dossiers qui doivent encore être facturés. L'ordre que vous utilisez est:
Spécifiez les filtres
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Il est bien sûr également possible d'utiliser plusieurs filtres en même temps.
Exemple! Une facture commune est facturée ultérieurement, en fonction de la date de départ. Exemple: je veux facturer tous les dossiers qui sont partis le mois dernier. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2018. Pour cela, j'ai défini la date de départ: 01/04/2018 (car il s'agit d'une date à ce jour). À la date de départ indiquée, je laisse le champ vide. Je le fais pour m'assurer d'inclure également les dossiers, auxquels quelque chose est ajouté plus tard, dans la sélection. Cela garantit également que je n’oublie rien pour la facturation: je laisse le reste des filtres en standard. |
Une fois le filtre configuré, cliquez sur le bouton Créer une liste. Une liste sera affichée dans la fenêtre avec les dossiers qui restent à facturer.
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Dans cette liste, vous pouvez voir dans la colonne À facturer combien il reste à facturer pour ce dossier particulier. Vous voyez ci-dessous le total de ce qui reste à facturer en fonction des dossiers affichés ici.
Vous devez ensuite indiquer quels dossiers peuvent être facturés. Vous pouvez le faire en cochant la première colonne de la liste ci-dessus, dossier par dossier. Pour cela, vous devez double-cliquer sur la case à cocher (première colonne).
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Avec le bouton Tout, vous pouvez sélectionner tous les dossiers à la fois (puis décochez, par exemple, les dossiers que vous ne souhaitez pas facturer). Et avec le bouton Rien, vous pouvez désélectionner à nouveau tous les dossiers (tout sera alors décoché).
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