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Généralité

Een dossier die aangemaakt is, dient altijd ook nog gefactureerd te worden.Een dossier welke niet gefactureerd is, vindt u niet terug in de boekhouding en wordt op dat moment dan ook niet meegenomen in de omzet.
Het is daarom erg belangrijk om uw dossiers regelmatig te factureren. Pas dan kunnen deze afgepunt/afgelettert worden met de betaling van de klant, zodat uw boekhoudkundige openstaande debiteurenlijst correct wordt weergegeven.

In de reisbranche heb je qua tijdspanne globaal twee mogelijkheden waarop de dossiers worden gefactureerd,

1. Op basis van boekdatum

2. Op basis van vertrekdatum

Daarnaast heb je nog een derde optie die tussen deze twee invalt; factureren een aantal dagen/weken voor vertrek.

Met TravelNote zijn al deze varianten mogelijk en kunt u op de volgende manieren factureren,

• Manueel factureren, oftewel dossier voor dossier

• In bulk/batch, waarmee u ineens meerdere dossiers tegelijk kunt factureren

In de handleidingen hieronder wordt uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden. Beide mogelijkheden leveren uiteindelijk hetzelfde resultaat op: uw dossier is gefactureerd en de desbetreffende factuur is terug te vinden in uw boekhouding.

Facturation manuelle

Voordat u gaat factureren dient u eerst uw dossier(s) erbij te zoeken welke u wenst te gaan factureren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de verschillende zoek mogelijkheden binnen TravelNote. U kunt zoeken via de standaard zoekvelden,

of via uitgebreid zoeken: Zoeken dossiers (F2) Zie de handleiding Geavanceerd zoeken in de lijst voor meer informatie

Het voordeel van uitgebreid zoeken is dat u daar een betere selectie kunt maken van de dossiers die u wenst te factureren. Hier zou u bijvoorbeeld een selectie kunnen maken op,

• Dossiers die vertrekken voor een bepaalde vertrekdatum

• Dossiers die reeds vertrokken zijn in een bepaalde periode (bijvoorbeeld alles dat vertrokken is in de vorige maand)

• Dossiers in een bepaalde boekingsperiode (bijvoorbeeld alles dat afgelopen week geboekt is)

Als u gaat zoeken krijgt u een overzicht van de dossiers die voldoen aan uw selectie. Vervolgens kunt u zien of een dossier volledig gefactureerd is of niet.
Op het moment dat een dossier volledig gefactureerd is, zal een vinkje verschijnen in de kolom Gefactureerd. Zie de handleiding Extra velden toevoegen aan dossierlijst indien deze kolom niet zichtbaar is bij u.

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Het dossier waar een vinkje staat bij Gefactureerd kunt u dan ook niet meer factureren. Alle artikelen die op dit dossier staan, zijn al reeds gefactureerd.

Indien u meerdere dossier heeft, kunt u uiteraard ook op de kolom Gefactureerd klikken zodat alle niet en wel gefactureerde dossiers bij elkaar komen te staan. Zo kunt u eenvoudig en snel zien welke dossiers er nog gefactureerd dienen te worden.

Op het moment dat u een dossier wenst te factureren klikt u deze lijn aan (niet dubbel klikken), zodat deze blauw wordt gemarkeerd. Daarna klikt u in het iconenmenu op Factuur (F8),

Het volgende venster verschijnt om het dossier manueel te factureren,

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In het venster dat hier verschijnt heeft u vervolgens een drietal opties om het dossier te factureren,

1. Volledig dossier factureren (standaard geselecteerd)
   Hierbij wordt het volledig dossier met alle nog niet gefactureerde artikelen gefactureerd

2. Voorschotfactuur maken
   Specifiek bedoelt indien u de klant op voorhand een voorschotfactuur wenst te geven

3. Factuur op maat
   Specifiek bedoelt om eventuele omschrijvingen en klant aan te passen

Welke optie u hierboven kiest, u dient altijd de volgende twee zaken even te controleren en/of aan te passen,

Datum factuur: Dit is de datum die de factuur zal krijgen en is ook bepalend in welke periode deze factuur terecht zal komen. Standaard wordt de huidige datum vermeld.
Vervaldatum factuur: Op welke datum dient deze factuur uiterlijk betaald te zijn.

Beide datums kunt u uiteraard altijd naar wens aanpassen.

Volledig dossier factureren

Bij deze optie gaat u alle artikelen van het dossier die nog niet gefactureerd zijn factureren. Hierbij heeft u niet heel veel mogelijkheden dan alleen de vermelde datums hierboven alsmede de eventuele opties welke u wel of niet geprint wenst (zie verderop uitleg van de opties).

Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.

Voorschotfactuur maken

Indien u voor de klant een voorschotfactuur wenst te maken van het geselecteerde dossier, dan selecteert u deze optie.
Hierbij heeft u vervolgens de mogelijk om twee zaken aan te passen,

Bedrag: Hier wordt het voorschotbedrag vermeld welke automatisch voor is berekend. U kunt dit eventueel nog manueel aanpassen
Omschrijving: Vul hier de omschrijving in welke op de factuur dient te verschijnen

Daarnaast kunt u ook nog een tweede lijn met een bedrag toevoegen met dezelfde mogelijkheden.

Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.

Factuur op maat

Bij Factuur op maat kunt u de factuur volledig naar eigen hand zetten. Hierbij wijkt u dan af van hetgeen wat in het dossier staat vermeld. De volgende zaken kunt u aanpassen,

Klant: Door op de 3 puntjes te klikken bent u in staat om een andere klant te selecteren.
Detailregels: Iedere regel kunt u aanpassen, zowel Rekening, Aantal, Pax, Omschrijving, Prijs, BTW en Taxen. U doet dit door het veld aan te klikken welke u wenst aan te passen.

Door middel van deze knop kunt u extra regels toevoegen aan uw factuur
Door middel van deze knop kunt u regels verwijderen

Daarnaast heeft u ook nog een aantal vinkjes die u kunt plaatsen,

Dossier betalingen in rekening brengen: Dit zorgt ervoor dat reeds ontvangen betalingen welke al op het dossier zijn geregistreerd mee worden genomen en worden vermeld op de factuur
Slechts 1 detaillijn afdrukken: Hierbij is het mogelijk om het totaal van het dossier op één detaillijn samen te vatten. U dient hierbij wel handmatig het juiste grootboekrekening te selecteren alsmede een omschrijving in te geven
Annulatiefactuur: Indien de factuur die u wenst te maken een annulatiefactuur is, plaatst u hier een vinkje
Onkostenfactuur: Indien de factuur die u wenst te maken een onkostenfactuur is, plaatst u hier een vinkje

Op het moment dat u het dossier wenst te factureren klikt u onderin op Ok en de factuur zal gemaakt worden, waarbij deze eerst als een preview op uw scherm zal verschijnen. Vanuit daar kunt u de factuur mailen naar de klant, afdrukken, of opslaan als PDF.
Via Annuleren sluit u dit venster en keert terug naar het hoofdvenster.

Opties

Hier kunt u aangeven welke zaken u wel of juist niet geprint dienen te worden op de factuur. Standaard staat alles aangevinkt en zullen worden geprint op de factuur.
Indien u bepaalde zaken niet wenst te printen, dan haalt u het vinkje weg.
Door middel van de koppen Alles en Niets kunt u ineens alle vinkjes aan of uit plaatsen.

Mededelingen en Commentaar

Op het tabblad mededelingen kunt u de teksten voorzien welke op de factuur dienen komen te staan met betrekking tot de betaling.
Deze teksten komen standaard uit de Bedrijfsfiche, maar kunnen hier eventueel manueel nog worden aangepast.

Daarnaast heeft u nog een drietal opties welke u kunt aanvinken,
Voorschot op saldofactuur afdrukken: Indien u wenst dat op de factuur ook het voorschotbedrag wordt vermeld, plaatst u hier een vinkje
Commentaar afdrukken: Op het tabblad Commentaar kunt u eventueel ook nog extra informatie kwijt. Indien u dit commentaar wenst terug te zien op de factuur, plaatst u hier een vinkje
Dagboek kiezen voor afdruk: Normaal gesproken staat er in de bedrijfsfiche een standaard (verkoop)dagboek ingesteld waar de facturen terecht dienen te komen. Indien u hier een vinkje plaatst krijgt u eerst de keus in welk verkoop dagboek u deze factuur wenst.

Facturation en lot/en groupe

Met deze methode is het mogelijk om meerdere dossiers tegelijk te factureren. Deze werkwijze heeft als voordeel dat u met een paar muisklikken bijvoorbeeld alle dossiers die vertrokken zijn kunt factureren (factureren op basis van vertekdatum).

Daarnaast geeft deze tool u een beter overzicht van alle dossiers die nog niet volledig zijn gefactureerd. Het is meteen een controlemiddel om na te gaan of u alle dossiers wel hebt gefactureerd.

U bereikt het factureren in bulk/batch via Boekhouding - Overzicht te maken facturen. Het volgende venster verschijnt,

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In dit venster staan u een aantal filters ter beschiking waarmee u een selectie kunt maken van de dossiers welke nog gefactureerd dienen te worden. De volgorde die u hanteert is,

1. Filters aangeven

2. Lijst aanmaken

3. Dossiers selecteren welke u wenst te factureren

4. De facturen effectie aanmaken

Filters

Op het tabblad Overzicht te maken facturen staan de volgende filters ter beschikking om op deze manier de juiste dossiers op te halen welke u wenst te factureren,

Vertrekdatum van: Alle dossiers die vertrekken vanaf een bepaalde datum
Vertrekdatum voor: Alle dossier die vertrekken tot een bepaalde datum (let op! het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
Creatiedatum van: Alle dossiers die aangemaakt zijn vanaf een bepaalde datum
Creatiedatum voor: Alle dossier die aangemaakt zijn tot een bepaalde datum (let op! Het gaat hier om een tot datum, niet een t/m datum)
Dossierstatus: Hier kunt u aangeven welke dossiers met een bepaalde status in de lijst mogen terugkomen. Standaard alleen de dossiers die de status Ok hebben. U kunt ook een vinkje bij Alle plaatsen, dan krijgt u alle dossiers te zien ongeacht de dossierstatus
Type facturatie: Hier een keus voor Reisdossiers of Busdossiers
Firma: Indien u meerdere bedrijven heeft kunt u hier kiezen voor welk bedrijf u de dossiers wenst te selecteren. Laat u dit leeg, dan worden alle bedrijven meegenomen in de selectie
Reistype: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald reistype
Klant: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaalde klant
Munt: Indien het dossier is opgemaakt in een vreemde munt, kunt u hier selecteren voor welke munt u de dossiers wenst terug te zien
Doc. status: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers met een bepaalde Document Status. Standaard wordt de documentstatus Alle gebruikt
Dossiertype: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers die voldoen aan een bepaald dossiertype, bijv. alleen de ticketingdossiers
Pakket: Hier kunt u aangeven alleen de dossiers van een bepaald pakket
Enkel mijn dossiers: Hier kunt u aangeven om enkel en alleen de dossiers van de gebruiker zelf te zien

Het is uiteraard ook mogelijk om meerdere filters tegelijk te gebruiken.

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Zodra het filter is geconfigureerd klikt u op de button Lijst aanmaken. Er zal een lijst worden getoond in het venster met de dossiers die nog gefactureerd dienen te worden,

In deze lijst ziet u in de kolom Te factureren hoeveel er nog voor dit desbetreffende dossier gefactureerd dient te worden.
Onderin ziet u een totaal van hetgeen er nog gefactureerd dient te worden op basis van de dossiers die hier nu getoond worden.

Vervolgens dient u aan te geven van welke dossiers er een factuur gemaakt mag worden. U kunt dit doen door in bovenstaande lijst dossier voor dossier een vinkje te plaatsen in de allereerste kolom. U dient hiervoor dubbel te klikken op het selectievakje (eerste kolom).

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Envoi des factures par mail

U kunt uw facturen in batch gemakkelijk doormailen naar uw klant.

Nadat u bovenstaande stappen heeft gevolgd om de facturen op te vragen, hoeft u enkel nog 'Facturen e-mailen' aan te vinken.

Zo kan u alle facturen in 1 mail per pdf naar uw klant toesturen.

Un dossier créé doit toujours être facturé, un fichier non facturé ne figure pas dans la comptabilité et n’est donc pas inclus dans le chiffre d’affaires à ce moment-là, il est donc très important de consulter vos dossiers à facturer régulièrement. Une fois facturés, ceux-ci pourront être reliés avec le paiement du client, de sorte que votre liste solde ouvert client s’affiche correctement.

Dans le secteur du voyage, vous avez deux options relatives à de facturation des dossiers:

1. Sur base de la date de création

2. Sur base de la date de départ

En outre, vous avez une troisième option existe: facturer quelques jours / semaines avant le départ.

Avec TravelNote, toutes ces variantes sont possibles et vous pouvez facturer de la manière suivante:

• Facturation manuelle ou dossier par dossier.

• En vrac / lot, là vous pouvez facturer plusieurs dossiers à la fois

Les manuels ci-dessous expliquent les différentes options. Dans tous les cas, les deux options donnent le même résultat: votre dossier a été facturé et la facture correspondante se trouve dans votre comptabilité.

Facturation manuelle

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Avant de facturer, vous devez d'abord trouver le (s) dossier (s) que vous souhaitez facturer. Pour cela, vous pouvez utiliser les différentes options de recherche de TravelNote. Vous pouvez effectuer une recherche via les champs de recherche standard.

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ou par une recherche approfondie: Recherche dossiers (F2) Voir le mode d’emploi, rubrique: Recherche dossiers pour plus d’infos.

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L'avantage de la recherche approfondie est que vous pouvez faire une meilleure sélection des dossiers que vous souhaitez facturer. Ici, vous pouvez, par exemple, faire une sélection sur:

• Dossiers qui partent avant une certaine date de départ.

• Dossier avec une date départ spécifique (par exemple, tous ceux qui sont partis le mois précédent)

• Dossiers pour une période de réservation spécifique (par exemple, tout ce qui a été réservé la semaine dernière).

Si vous effectuez une recherche, vous obtiendrez une vue d'ensemble des dossiers correspondant à votre sélection. Vous pouvez alors voir si un dossier a été entièrement facturé ou non. Au moment où un dossier est entièrement facturé, la colonne Facturé est alors coché. Voir mode d’emploi, rubrique: Ajouter un champs supplémentaire à la liste de dossiers si cette colonne n'est pas visible pour vous.

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(cliquez sur l’image pour aggrandir)

Une fois la colonne Facturé coché, il ne vous est plus possible de facturer ce dossier car tous les articles ont déjà été facturés.

Si vous avez plusieurs dossiers, vous pouvez bien sûr aussi cliquer sur la colonne Facturé pour que tous les dossiers non facturés soient affichés ensemble. De cette façon, vous pouvez facilement et rapidement voir quels dossiers doivent encore être facturés.

Lorsque vous souhaitez facturer un dossier, cliquez sur cette ligne (ne double-cliquez pas) pour la mettre en surbrillance en bleu. Cliquez ensuite sur Facture (F8) dans le menu des icônes.

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La fenêtre suivante apparaît pour facturer le dossier manuellement.

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(cliquez pour agrandir)

Dans la nouvelle fenêtre, vous avez trois options pour facturer le dossier:

1. Facturer entièrement le dossier (sélectionné par défaut)
   Le dossier complet avec tous les articles non encore facturés sera facturé.

2. Etablir une facture d’acompte
   Signifie que vous souhaitez établir au client un acompte sur la facture

3. Facture sur mesure
   Spécifiquement destiné à adapter les descriptions, les clients et les montants.

Quelle que soit l'option que vous choisissez ci-dessus, vous devrez toujours vérifier et / ou ajuster les deux choses suivantes,

Date de facture: Il s’agit de la date à laquelle la facture sera donnée et détermine également la période dans laquelle cette facture se terminera. La date du jour est spécifiée par défaut.
Date d'échéance de la facture: A quelle date cette facture doit être payée au plus tard.

Vous pouvez bien sûr toujours ajuster les deux dates comme vous le souhaitez.

Facturer le dossier complet

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Avec cette option, vous facturez tous les articles du dossier qui n’ont pas encore été facturés. Dans ce cas, vous n’avez pas beaucoup d’options autres que les dates mentionnées ci-dessus, ainsi que les options que vous ne voulez peut-être pas imprimer (voir la description des options ci-dessous).

Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.

Etablir une facture d’acompte

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Si vous souhaitez établir une facture d’acompte pour le client du dossier sélectionné, sélectionnez cette option. Vous avez ensuite la possibilité d’ajuster deux choses,

Montant: Ici, le montant de l’acompte indiqué est est automatiquement calculé pour. Vous pouvez toujours ajuster ceci manuellement si nécessaire.
Description: Entrez ici la description qui doit apparaître sur la facture.
Vous pouvez également ajouter une deuxième ligne avec un montant avec les mêmes options.

Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.

Facture sur mesure

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Grace à la facture sur mesure, vous pouvez ajuster la facture comme vous le souhaitez sans tenir compte du contenu du dossier.

Vous pouvez ajuster les éléments suivants,

Client: En cliquant sur les 3 points, vous pouvez sélectionner un autre client.
Lignes de Détails: Vous pouvez adapter chaque ligne, à la fois Compte, Quantité, Pax, Description, Prix, TVA et taxes. Vous faites cela en cliquant sur le champ que vous souhaitez adapter.

Avec ce bouton, vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires à votre facture.

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Avec ce bouton, vous pouvez supprimer des lignes

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•  Paiements de fichiers: Cela garantit que les paiements déjà reçus et déjà enregistrés dans le dossier sont inclus et mentionnés sur la facture.
  Imprimer seulement une ligne: Il est ainsi possible de résumer le total du dossier sur une ligne de détail. Cependant, vous devez sélectionner manuellement le compte général approprié et saisir une description.
  Facture d’annulation: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture d'annulation, cochez cette case.
  Facture de frais: Si la facture que vous souhaitez créer est une facture de frais, cliquez ici
  
  Lorsque vous souhaitez facturer le dossier, cliquez sur OK en bas et la facture sera créée. Elle apparaîtra d'abord sur votre écran en tant qu'aperçu. Ensuite, vous pouvez envoyer la facture par mail au client, l'imprimer ou la sauvegarder au format PDF. Via Annuler, fermez cette fenêtre et revenez à la fenêtre principale.

Options.

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Ici, vous pouvez indiquer quels articles doivent ou ne doivent pas être imprimés sur la facture. Par défaut, tout est coché et sera imprimé sur la facture. Si vous ne souhaitez pas imprimer certaines options, décochez la case. Vous pouvez cocher ou décocher les options en une seule fois via Tout et Rien.

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Communication et Commentaire

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Dans l'onglet Communication, vous pouvez indiquer les textes devant figurer sur la facture en ce qui concerne le paiement. Il s’agit de textes standards disponibles dans la fiche de la société fichier Société, mais pouvant être modifiés manuellement si nécessaire.

De plus, vous disposez de trois options que vous pouvez cocher:

Imprimer l’acompte sur la facture: Si vous souhaitez que le montant de l’acompte soit indiqué sur la facture, cochez ici.
Imprimer le commentaire: Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans l'onglet Commentaires. Si vous voulez voir ce commentaire sur la facture, cochez cette case
Sélectionner le journal avant impression: Normalement, un journal standard (des ventes) est défini dans le fiche de la société où les factures doivent être envoyées. Si vous cochez ici, vous aurez d'abord le choix du journal des ventes pour lequel vous voulez cette facture.

Facturation en lot/en vrac

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Avec cette méthode, il est possible de facturer plusieurs dossiers en même temps. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir, en quelques clics de souris, facturer tous les dossiers départ (facturation basée sur la date de départ).

De plus, cet outil vous donne une meilleure vue d'ensemble de tous les dossiers qui n'ont pas encore été facturés. C'est donc un moyen de vérification immédiat immédiatement.

Vous pouvez créer une facturation en vrac / par lot via Comptabilité > Aperçu des factures à faire: la fenêtre suivante apparaît.

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(cliquez pour agrandir)

Dans cette fenêtre, vous avez un certain nombre de filtres disponibles avec lesquels vous pouvez faire une sélection des dossiers qui doivent encore être facturés. L'ordre que vous utilisez est:

Spécifiez les filtres

1. Etablir la liste

2. Sélectionner les dossiers que vous souhaitez facturer

3. Etablir les factures

Filtres

Dans l'onglet Aperçu des factures à faire, les filtres suivants sont disponibles pour récupérer les dossiers corrects que vous souhaitez facturer de cette manière.

Date de départ du: Tous les dossiers avec une date de départ déterminée.
Date de départ pour: Tous les dossiers avec une date de départ déterminée (remarque! Il s'agit d'une date de fin, pas d'une date jusqu'à la fin)
Date de création de: Tous les dossiers créés à partir d'une certaine date
Date de création de Tous les dossiers qui ont été créés jusqu'à une certaine date (remarque! Ceci est une date à ce jour, pas une date jusqu'à ce jour)
Statut du dossier: Ici, vous pouvez indiquer quels dossiers avec un certain statut peuvent être inclus dans la liste. Seuls les fichiers avec le statut Ok par défaut. Vous pouvez cocher le champs Tous les lieux, vous verrez tous dossiers quel que soit leur statut.
Type de facturation: Voici un choix pour les dossiers de voyage ou les dossiers bus
Firme: Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez choisir ici la société pour laquelle vous souhaitez sélectionner les dossiers. Si vous laissez ce champ vide, toutes les entreprises seront incluses dans la sélection
Type de voyage: Ici, vous pouvez indiquer uniquement les dossiers correspondant à un certain type de voyage.
Client: Ici, vous pouvez indiquer uniquement les dossiers d'un client spécifique.
Devise: Si le dossier est composé dans une devise étrangère, vous pouvez sélectionner ici la devise dans laquelle vous souhaitez afficher les dossiers.
Statut du document: Ici, vous ne pouvez indiquer que les dossiers ayant un statut de document donné. Le statut du document Tout est utilisé par défaut.
Type de dossier: Ici, vous pouvez indiquer uniquement les dossiers qui correspondent à un type de dossier donné, par exemple, uniquement les dossiers billeterie.
Package: Ici, vous pouvez indiquer uniquement les dossiers créés à base de packages.
Uniquement mes dossiers: Ici, vous pouvez demander de ne voir que les dossiers de l'utilisateur lui-même

Il est bien sûr également possible d'utiliser plusieurs filtres en même temps.

Une fois le filtre configuré, cliquez sur le bouton Créer une liste. Une liste sera affichée dans la fenêtre avec les dossiers qui restent à facturer.

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Dans cette liste, vous pouvez voir dans la colonne À facturer combien il reste à facturer pour ce dossier particulier. Vous voyez ci-dessous le total de ce qui reste à facturer en fonction des dossiers affichés ici.

Vous devez ensuite indiquer quels dossiers peuvent être facturés. Vous pouvez le faire en cochant la première colonne de la liste ci-dessus, dossier par dossier. Pour cela, vous devez double-cliquer sur la case à cocher (première colonne).

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Avec le bouton Tout, vous pouvez sélectionner tous les dossiers à la fois (puis décochez, par exemple, les dossiers que vous ne souhaitez pas facturer). Et avec le bouton Rien, vous pouvez désélectionner à nouveau tous les dossiers (tout sera alors décoché).

Afficher plus

Afficher moins

Envoi des factures par mail

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Vous pouvez facilement envoyer vos factures en lot par mail à votre client.

Après avoir suivi les étapes ci-dessus pour demander les factures, il vous suffit de cocher la case "Envoyer factures par mail".

De cette façon, vous pouvez envoyer toutes les factures à votre client en 1 mail par pdf.

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