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Contenu
Généralité
Dans cette section, nous expliquons comment envoyer des rappels pour les acomptes et pour les soldes et à partir de TravelNote.
Création du fichier Rappel Acompte et Rappel Solde
Il faut au préalable, créer un fichier Rappels Acompte et un fichier Rappels Solde dans TravelNote. Chacun de ces fichiers contiendra 3 rappels pour les Acomptes et 3 rappels pour les Soldes.
Vous trouverez un raccourci TravelNote sur votre bureau,
et un dossier TravelNote sous "Programmes",
Vous pouvez démarrer le programme en sélectionnant le raccourci TravelNote à l'un des deux emplacements.
Après quelques secondes, vous verrez l'écran de démarrage et peu après l'écran de connexion de TravelNote
Cet onglet vous permet de gérer vos rappels client dans TravelNote. Cela peut être trouvé sous l'onglet: Document > Gérer rappels.
Il faut d'abord sélectionner l'onglet relatif au type de rappel (Acompte/Solde) et le numéro de ce rappel et ensuite cliquer sur l'onglet Création liste. A ce moment-là, une liste de dossiers vous est présentée. Vous pouvez cocher ou décocher un dossier. L'option Tout /Rien vous permet de tout sélectionner ou de ne rien sélectionner sans devoir sélectionner ou désélectionner dossier par dossier.
Ensuite, vous cliquer sur ...du champs Modèle français et vous sélectionnez le rappel que vous souhaitez