Gestion des rappels Acomptes et Soldes

Contenu

Généralité

Dans cette section, nous vous expliquons comment envoyer des rappels pour les acomptes et les soldes et à partir de TravelNote.

Attention,il faut au préalable, créer un fichier Rappels Acompte et un fichier Rappels Solde sur votre pc, par exemple dans vos documents. Chacun de ces fichiers contiendra 3 rappels pour les Acomptes et 3 rappels pour les Soldes.

Lieu

Cet onglet vous permet de gérer vos rappels client dans TravelNote. Cela peut être trouvé sous l'onglet: Document > Gérer rappels.

Gérer rappels

Il faut d'abord sélectionner l'onglet type de rappel (Acompte/Solde) et le numéro de ce rappel et ensuite cliquer sur l'onglet Création liste. A ce moment-là, une liste de dossiers vous est présentée. Vous pouvez cocher ou décocher un dossier. L'option Tout /Rien vous permet de tout sélectionner ou de ne rien sélectionner sans devoir sélectionner ou désélectionner dossier par dossier.

Pour agrandir l'image, cliquez sur l'image et sélectionnez un des trois carrés contenant une flèche permettant de réduire ou d'agrandir l'image.

Ensuite, vous cliquez sur ...du champs Modèle français et vous sélectionnez le rappel que vous souhaitez. Une fois le rappel sélectionné, vous sélectionnez le mode d'envoi: soit par lettre, soit par e-mail et vous cliquez sur ENVOYER.

Si vous optez pour l'envoi par email, vous pouvez donner un titre et écrire un texte dans le grand rectangle avant de l''envoyer. et y annexer éventuellement un exemplaire du bon de commande lié au rappel en cochant la case "placer le mail personnalisé......."

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