Inhoud
Locatie
In de module TravelBook kunt u het openstaand saldo en de historiek klanten raadplegen.
U vindt dit onder het tabblad TravelBook > Klanten.
Openstaande klanten
Openstaande klantenposten zijn alle openstaande bedragen bij de klanten. Klanten waarbij de openstaande bedragen nog niet zijn afgepunt.
U kunt de openstaande klanten afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Toon enkel het openstaand saldo van de klanten van dit bedrijf.
- Reistype: U kunt ook het openstaand saldo raadplegen van klanten met een bepaald reistype.
- Begin – en einddatum facturatie: Enkel openstaande bedragen tonen die binnen deze data vallen en gefactureerd zijn.
- Specifieke gebruiker: Enkel openstaand saldo van de klanten eigen aan een specifieke gebruiker.
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Enkel verkopen: Enkel openstaand saldo van verkoopfacturen weergeven.
- Afgepunt weergeven: Toon niet enkel het openstaand saldo maar alle boekingen voor de klanten.
- Lijst sorteren op vervaldatum: De openstaande posten worden gesorteerd op vervaldatum, zo ziet men eerst de vervallen bedragen.
- Afdruk omschrijving bij elke detaillijn: Commentaar van uw boekingen wordt afgedrukt.µ
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant het openstaand saldo raadplegen.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linker vak. Om het openstaand saldo van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken openstaande klanten
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.
Historiek klanten
De klantenhistoriek is het openstaand saldo van klanten op een bepaalde ingevoerde datum.
U kunt de klantenhistoriek afdrukken, maar u kunt deze ook gewoon raadplegen via de knop Print.
U kunt enkele parameters instellen voor het raadplegen van uw openstaande klanten:
- Bedrijf: Enkel de historiek raadplegen van klanten die binnen dit bedrijf vallen.
- Dagboek: U kunt kiezen uit uw verschillende dagboeken.
- Datum historiek: U bent verplicht een datum voor de historiek in te vullen.
- Specifieke klant(en): Aan de hand van deze optie kunt u voor 1 bepaalde klant de historiek zien.
Wanneer u klikt op Zoeken verschijnen al uw klanten in het linkervak. Om de historiek van een bepaalde klant te raadplegen, selecteert u die klant en klikt u daarna op het pijltje naar rechts. Indien u deze klant terug wilt verwijderen, klikt u op het pijltje naar links. U kunt de klanten ook beheren door te dubbelklikken in de lijsten.
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Annuleren klikken.
Afdrukken historiek klanten
Wanneer u klikt op Print, krijgt u een voorbeeld van uw afdruk:
Als u wilt doorgaan met uw afdruk, moet u op het afdrukicoontje links bovenaan het scherm drukken:
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.