Contenu
Général
TravelNote comporte un module d’assurance avec lequel il est possible de calculer automatiquement les polices d’assurance que vous avez vendues et de les ajouter à un fichier.
Vous pouvez travailler avec n’importe quelle compagnie d’assurance. Les polices d'assurance doivent déjà avoir été créées.
Ce manuel explique comment vous pouvez ajouter ces polices d’assurance à votre dossier.
Rechercher et sélectionner des assurances
Vous ajoutez uniquement une assurance lorsque vous avez ajouté tous les articles / éléments au fichier. Parce que le calcul de l'assurance est basé sur les articles / éléments déjà présents avec leurs taux associés.
Dans le dossier vous allez à l’onglet Articles. En bas, vous trouverez le bouton ‘Ajouter assurances’.
Après avoir cliqué dessus, la fenêtre suivante apparaîtra.
Dans cette fenêtre, vous récupérez les polices d’assurance possibles et TravelNote calcule le taux en fonction des articles d’assurance saisis.
Vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher l’assurance que vous avez besoin pour votre client..Si vous cliquez immédiatement sur Rechercher dans cette fenêtre, toutes les polices d'assurance que vous avez créées s’apparaître. C'est pour ça qu'il est utile d'utiliser les filtres disponibles pour afficher, par exemple, uniquement l'assurance annulation.
Dans cette fenêtre, vous verrez les champs suivants et vous pouvez utiliser les filtres suivants,
Date de réservation: Cette date est extraite du fichier et vous indique la date à laquelle la réservation a été effectuée.
Date de départ: Cette date est extraite du fichier et vous indique la date de départ.
Date de retour: Cette date est extraite du fichier et indique la date de retour, la date de départ et la date de retour étant nécessaires pour calculer le nombre de jours. Vous pouvez éventuellement ajuster les deux dates manuellement (par exemple, si vous vendez une police d'assurance séparément)
Fournisseur (filtre): Ici, vous pouvez sélectionner la compagnie d’assurance dont vous voulez voir l’assurance.
Type d'élément: Indiquez ici si vous souhaitez uniquement souscrire une assurance annulation ou une assurance voyage / assistance, par exemple. Si vous ne faites pas de choix, vous verrez tous les types d'assurance
Somme de voyage: Vous pouvez voir ici le total des articles / éléments que vous avez déjà ajoutés au fichier. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster ce montant manuellement si nécessaire.
Couverture: vous permet de choisir si vous souhaitez voir toutes les couvertures ou seulement celles d'Europe ou celles du monde entier.
Si vous avez spécifié les filtres et que vous cliquez sur Demander, vous verrez les polices d’assurance possibles qui correspondent à vos paramètres de filtre. Par exemple,
Une liste des polices d’assurances possible est affichée. Ici les colonnes qui sont montrées.
Fournisseur
Code
Nom
Le résultat du calcul est également indiqué avec les colonnes.
Prix net
Coût polise
Taxes
Prix brut
A côté de cela, vous voyez deux colonnes qui indiquent quel type d'assurance il est,Annulatie
Reis
Heeft u (of de klant) een keus gemaakt van de gewenste verzekering, dan plaatst u in de eerst kolom een vinkje van de desbetreffende verzekering, bijvoorbeeld,
Couvertures supplémentaire
Indien de verzekering ook aanvullende dekking heeft, dan verschijnen deze dekkingen onderin het venster op het desbetreffende tabblad,
Plaats een vinkje voor de aanvullende dekkingen die u wenst toe te voegen aan deze verzekering. In de laatste kolom ziet u de bedragen die horen bij deze aanvullende dekking.
Participants
Op het tabblad deelnemers ziet u de deelnemers terug waarvoor deze verzekering is afgesloten,
(klik voor grotere weergave)
Naast de namen van de deelnemers ziet u ook de leeftijd en welke deelnemer de hoofdverzekerde is. Standaard wordt de bovenste deelnemer gemarkeerd als Hoofdverzekerde.
U kunt dat eventueel hier nog manueel aanpassen.
Indien voor één of meerdere deelnemers geen verzekering wordt afgesloten, dan kan deze deelnemer worden uitgesloten door het verwijderen van het vinkje in de eerste kolom.
Ajouter l’assurance au fichier
Indien u vervolgens op Ok klikt zal de verzekering als een artikel worden toegevoegd aan het dossier. Met de button Annuleren verlaat u dit venster en zal de verzekering niet worden toegevoegd aan het dossier.
(klik voor grotere weergave)
Details de l’article d’assurance
Indien u de details wenst te zien van dit artikel/element, dan opent u dit artikel/element door er dubbel op te klikken of te selecteren en vervolgens te kiezen voor Wijzigen
U komt dan in het detail van het artikel/element terecht. Hier ziet u echter nog een extra tabblad: Verzekering. Als u daar op klikt krijgt u de volgende informatie te zien,
(klik voor grotere weergave)
U ziet hier de volgende zaken terug,
Kost polis: de poliskost die is toegevoegd
Annulatieverzekering: Als hier een vinkje staat dan gaat het om een annulatieverzekering
Reisverzekering: Als hier een vinkje staat dan gaat het om een reisverzekering
Waarborgen: Hier krijgt u een overzicht van de eventueel extra afgesloten aanvullende dekkingen
Gegevens hoofdverzekerde: Hier vindt u de adresgegevens terug van de hoofdverzekerde
Heeft u deze gegevens gewijzigd en wenst u deze op te slaan klik dan op Ok of anders voor Annuleren