Ajouter assurances
Contenu
Général
TravelNote comporte un module d’assurance avec lequel il est possible de calculer automatiquement les polices d’assurance que vous avez vendues et de les ajouter à un fichier.
Vous pouvez travailler avec n’importe quelle compagnie d’assurance. Les polices d'assurance doivent déjà avoir été créées.
Ce manuel explique comment vous pouvez ajouter ces polices d’assurance à votre dossier.
Rechercher et sélectionner des assurances
Vous ajoutez uniquement une assurance lorsque vous avez ajouté tous les articles / éléments au fichier. Parce que le calcul de l'assurance est basé sur les articles / éléments déjà présents avec leurs taux associés.
Dans le dossier vous allez à l’onglet Articles. En bas, vous trouverez le bouton ‘Ajouter assurances’.
Après avoir cliqué dessus, la fenêtre suivante apparaîtra.
Dans cette fenêtre, vous récupérez les polices d’assurance possibles et TravelNote calcule le taux en fonction des articles d’assurance saisis.
Vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher l’assurance que vous avez besoin pour votre client..Si vous cliquez immédiatement sur Rechercher dans cette fenêtre, toutes les polices d'assurance que vous avez créées s’apparaître. C'est pour ça qu'il est utile d'utiliser les filtres disponibles pour afficher, par exemple, uniquement l'assurance annulation.
Dans cette fenêtre, vous verrez les champs suivants et vous pouvez utiliser les filtres suivants,
Date de réservation: Cette date est extraite du fichier et vous indique la date à laquelle la réservation a été effectuée.
Date de départ: Cette date est extraite du fichier et vous indique la date de départ.
Date de retour: Cette date est extraite du fichier et indique la date de retour, la date de départ et la date de retour étant nécessaires pour calculer le nombre de jours. Vous pouvez éventuellement ajuster les deux dates manuellement (par exemple, si vous vendez une police d'assurance séparément)
Fournisseur (filtre): Ici, vous pouvez sélectionner la compagnie d’assurance dont vous voulez voir l’assurance.
Type d'élément: Indiquez ici si vous souhaitez uniquement souscrire une assurance annulation ou une assurance voyage / assistance, par exemple. Si vous ne faites pas de choix, vous verrez tous les types d'assurance
Somme de voyage: Vous pouvez voir ici le total des articles / éléments que vous avez déjà ajoutés au fichier. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster ce montant manuellement si nécessaire.
Couverture: vous permet de choisir si vous souhaitez voir toutes les couvertures ou seulement celles d'Europe ou celles du monde entier.
Si vous avez spécifié les filtres et que vous cliquez sur Demander, vous verrez les polices d’assurance possibles qui correspondent à vos paramètres de filtre. Par exemple,
Une liste des polices d’assurances possible est affichée. Ici les colonnes qui sont montrées.
Fournisseur
Code
Nom
Le résultat du calcul est également indiqué avec les colonnes.
Prix net
Coût polise
Taxes
Prix brut
A côté de cela, vous voyez deux colonnes qui indiquent quel type d'assurance il s’agit,Annulation
Assistance
Quand vous (ou le client) ont choisit l’assurance désirée, cochez la première colonne de l’assurance concernée. Par exemple,
Couvertures supplémentaire
Si l’assurance comporte une couverture supplementaire, cette couverture apparaît au bas de la fenêtre sur l’onglet correspondant.
Cochez la couverture supplementaire que vous souhaitez ajouter à cette assurance. La dernière colonne indique les montants associés à cette couverture supplementaire.
Participants
Sur l’onglet participants, vous pouvez voir les participants pour lesquels cette assurance a été souscrite.
A côté des noms des participants, vous voyez l'âge et quel participant est le principal assuré.
Vous pouvez toujours le régler manuellement ici si nécessaire.
Si aucune assurance n’est contractée pour un ou plusieurs participants, vous pouvez exclure ce participant en décochant la coche de la première colonne.
Ajouter l’assurance au fichier
Si vous cliquez ensuite sur Ok, l’assurance sera ajoutée au fichier en tant qu’article.