Beheren van de nota's

Inhoud

Locatie 

U kunt nota's beheren via de knoppen van het venster Nota's op het hoofdscherm:

of via het tabbladenmenu bovenaan:

Dit vindt u terug onder het tabblad: Crm > Crm modules > Nota's

Algemeen

U moet eerst een keuze maken welke nota u wilt beheren. Indien u nog geen nota's heeft ingesteld, kunt u ook een nota Toevoegen.

Selecteer een nota om daarna een keuze te maken de nota te Wijzigen of te Verwijderen. Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Nota's toevoegen/wijzigen

Wanneer u een nota wilt wijzigen of toevoegen, kunt u enkele parameters meegeven in het volgende venster:

U kunt een datum, titel en een omschrijving ingeven op de nota. Deze nota's komen dan ook terecht in het notavenster op het hoofdscherm.

Klik steeds op Ok om het scherm te verlaten en de gegevens te bewaren of Annuleren om het scherm te verlaten zonder de wijzigingen uit te voeren.