Importeren gegevens

Inhoud

Locatie

Deze module laat u toe de klantenbestanden, leveranciersbestanden en rekeningbestanden te importeren in TravelNote.

Deze module vindt u onder het tabblad: Administrator > Importeren gegevens > Importeren

Klantenbestanden

Om een klantenbestand te importeren moet u eerst een export-bestand hebben van de klant. Dit export-bestand kunt u inladen aan de hand van de ‘…’-knop. U kunt het bestand dan definitief importeren aan de hand van de knop Importeren. Indien u wilt terugkeren naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Naast het bestand, kunt u nog vier andere parameters aan- of afvinken. Deze vier parameters zijn:

Leegmaken huidige klantenlijst
Klantnummers overnemen
Indien geen voornaam dan de klant aanmaken als bedrijf
Indien geen btw-nr dan de klant aanmaken als bedrijf

Leveranciersbestanden

Om een leveranciersbestand te importeren moet u eerst een export-bestand hebben van de leverancier. Dit export-bestand kunt u inladen aan de hand van de ‘…’-knop. U kunt het bestand dan definitief importeren aan de hand van de knop Importeren. Indien u wilt terugkeren naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Naast het bestand, kunt u nog enkele andere parameters instellen. Deze parameters zijn:

Leegmaken huidige leverancierslijst
Leveranciersnummers overnemen
U kunt een Grootboekrekening aankoop ingeven
U kunt een Grootboekrekening verkoop ingeven

En u kunt een Grootboekrekening Commissie ingeven.

Rekeningbestanden

Om een rekeningbestand te importeren moet u eerst een export-bestand hebben van de rekening. Dit export-bestand kunt u inladen aan de hand van de ‘…’-knop. U kunt het bestand dan definitief importeren aan de hand van de knop Importeren. Indien u wilt terugkeren naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Naast het bestand, kunt u er nog voor kiezen om uw huidig rekeningplan leeg te maken. Dit doet u door Leegmaken huidig rekeningplan aan te vinken.