Gérer les renvois

Contenu

Généralité

Une référence est un article que le client doit payer directement au fournisseur / voyagiste. L'agent de voyages peut éventuellement recevoir une commission du fournisseur / voyagiste.
Ces renvois peuvent être configurés et gérés automatiquement dans TravelNote.

Configurer la gestion automatique des renvois dans le fichier de la société

Pour activer la gestion automatique des renvois, vous devez cocher ce paramètre dans la 'Fiche société' sous l'onglet 'Paramètres divers':

Par conséquent, la case à cocher «Vérifier automatiquement les paiements pour les articles de référence» doit être cochée:

Créer une méthode de paiement pour les renvois

Une référence est un paiement au fournisseur sur le site par le client. Cela devra être enregistré sur un compte général et pour celui-ci il faudra créer une méthode de paiement.
Vous pouvez le faire sous l'onglet 'Administrateur'> 'Fichiers de base'> 'Gérer les méthodes de paiement':

À l'aperçu des méthodes de paiement, cliquez sur ajouter:

Vous pouvez maintenant ajouter la méthode de paiement, par exemple «Payé au fournisseur» ou «Payé par carte de crédit au fournisseur» ou «Payer directement au fournisseur».

En tant que journal, vous devez fournir un journal diversifié. La première facture est le chiffre d'affaires de votre compte où vos articles facturés apparaissent normalement. Cela est très probable dans la série 8000 (Pays-Bas) ou 700000 (Belgique).

Le renvoi de compte est un compte de grand livre général généré sur lequel votre compteur de réservation vient, à savoir le chiffre d'affaires qui est payé directement de votre client au fournisseur. Vous devriez vérifier ce compte avec votre comptable.

Enfin, vous devez cocher la case "Référence":

Ensuite, la méthode de paiement doit être enregistrée et TravelNote doit être redémarré

Article de référence dans les dossiers de loisirs

Un article de référence est payé directement par le client au fournisseur de l'article.
Pour un article de loisir référé, vous pouvez sélectionner la méthode de paiement 'Client CC directement' (ou la description que vous avez créée ci-dessus).

Lorsque vous sélectionnez la méthode de paiement 'Client CC directement', l'article ne sera plus facturé.
Lors de l'impression du fichier, un paiement différent est donc automatiquement effectué en arrière-plan, de sorte que le paiement est affiché au bas du formulaire de confirmation / commande.

Exemple de bon de commande / confirmation:

Cliquer sur la photo pour agrandir

Exemple de paiement:

Exemple divers:

Article de référence dans les fichiers business

Un article de référence est payé directement par le client au fournisseur de l'article.
Pour un article professionnel référencé, vous pouvez utiliser la méthode de paiement "Client CC directement" (ou la description que vous avez créée ci-dessus):

Lorsque vous sélectionnez la méthode de paiement 'Client CC directement', l'article ne sera plus facturé.
Lors de l'impression du fichier, un paiement différent est donc automatiquement effectué, en arrière-plan, de sorte que le paiement est affiché au bas du formulaire de confirmation / commande.

Exemple de bon de commande / confirmation

Cliquer sur la photo pour agrandir

Exemple de paiement:

Exemple divers