Beheer klanten

Owned by Patrick van Vugt (Unlicensed)
Last updated: Jul 29, 2015 by Michelle Taelman (Unlicensed)

Inhoud

Locatie

Deze module laat u toe uw klantenbestand te beheren binnen TravelNote, naast het beheren kunt u ook de dossiers raadplegen en de offertes raadplegen van elke klant.

Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer klanten.

Klanten beheren

Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de klanten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welke klant u wilt beheren. Indien u nog geen klant heeft aangemaakt, kunt u ook een klant Toevoegen. 

Selecteer een klant om daarna een keuze te maken de klant te Wijzigen of te Verwijderen.
 



Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.

Klanten toevoegen/wijzigen

Wanneer u een klant wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor de geselecteerde klant.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen  en Verwijderen kunt u uw klantenbestand beheren. U kunt ook een klant bewerken door op een klant te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
 



Het klantenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarin uw klantengegevens kunnen worden ingesteld. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u de gegevens kunt invullen/vervolledigen.
Deze gegevens zullen gebruikt worden op documenten, rappels,...
Bepaalde velden hebben een "..."-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes.
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op ... te klikken in het postcodeveld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat. Andere velden zoals email en website hebben ook deze "..."-knop,
deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.

De verschillende tabbladen van de klantenfiche zijn:

  • Persoonlijk 
  • Bedrijfsinfo 
  • Contactinfo 
  • Diverse gegevens
  • Opmerkingen 
  • Klantgroepen 
  • Contactpersonen 
  • Familiale situatie 
  • Creditcards 
  • Documenten 
  • Dossier parameters 
  • Essenties & Preferenties


Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Klantenfiche.

Facturaties en betalingen

U kunt ook de facturaties en betalingen bekijken van een klant via het geselecteerd icoon in de menubalk.
 

 

Dit is een manier om alle verkoop - en aankoopdocumenten en de financiële verrichtingen te raadplegen. U kunt hierbij de lijst van documenten Afdrukken of Exporteren via bijhorende knoppen.

 



Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Ok klikken. 

E-mails

U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een klant via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
 

 

Opmerkingen raadplegen

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de klantenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van de klant. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
 



Wanneer u op deze knop klikt, zal onder elke klant die een opmerking bevat deze eronder tevoorschijn komen.
 

 

Om opmerkingen toe te voegen verwijzen we u door naar de volgende pagina: Opmerkingen

 

 

 

Â