Beheer van de derden

Inhoud

Locatie

Deze module laat u toe contacten te beheren die geen klanten of leveranciers zijn.

Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer derden.

Derden beheren

Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de derden raadplegen. U moet eerst een keuze maken welk contact u wilt beheren. 
Indien u nog geen contact heeft ingesteld, kunt u ook een contact Toevoegen. Selecteer een contact om daarna een keuze te maken de contact te Wijzigen of te Verwijderen. 
Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.

Derden toevoegen/wijzigen

Wanneer u een contact wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor het gekozen contact
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen  en Verwijderen kunt u uw derden beheren. U kunt ook een contact bewerken door op een contact te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
 

Het derdenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarmee uw contactgegevens ingesteld kunnen worden. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u gegevens kunt invullen.
Deze gegevens zullen gebruikt worden op documenten, rappels,...
Bepaalde velden hebben een '...'-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes.
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op de  '...'-knop te klikken in het postcode veld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat.
Andere velden zoals email en website hebben ook deze '...'-knop, deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.

De verschillende tabbladen van de derdenfiche zijn: 

• Info 
• Contactinfo 
• Groepen 
• Familiale situatie

Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Contactenfiche.