Beheer van rappellen

Inhoud


Locatie 


Deze module laat u toe rappels te beheren voor voorschotten en saldo's. Van hieruit kunt u verschillende rappels versturen naar klanten die hun vervaldatum overschreden hebben bij betalingen.

Het beheren van rappels vindt u onder het tabblad Documenten > Rappel beheer

Algemeen


Rappels zijn herinneringen die je naar iemand stuurt wanneer de klant bijvoorbeeld niet tijdig betaalt.
Wanneer u klikt op Rappel beheer  komt u in volgend scherm terecht:

U ziet dat het scherm onderverdeeld is in 6 tabbladen. De eerste drie voor het beheren van uw rappels voor de voorschotten en de laatste drie voor de saldi. 

Rappel voorschot


Een rappel voorschot zoals hierboven laat u toe een rappel te maken betreffende de voorschotten. Klik op Lijst aanmaken om de lijst te maken met dossiers die in aanmerking komen voor een eerste, tweede of derde rappel (hangt er van af in welk tabblad u zich bevindt). Nadien kunt u nog selecteren welke van de dossiers u wenst op te nemen in de batch-lijst voor de rappel.

Met de knoppen Alles, duidt u alle dossiers aan uit de lijst. Wanneer u op Niets klikt, duidt u geen enkel dossier aan uit de lijst.

Onderaan het scherm kunt u dan zelf uw rappel opstellen die u naar de klant wilt sturen.
Klik op Versturen om de rappel te sturen naar de klant of klik op Sluiten indien u wilt terugkeren naar het hoofdscherm.

Hetzelfde geldt zowel voor het eerste, tweede als derde tabblad.

Rappel saldo


Een rappel saldo zoals hierboven laat u toe een rappel te maken betreffende de saldi. Klik op Lijst aanmaken om de lijst te maken met dossiers die in aanmerking komen voor een eerste, tweede of derde rappel (hangt er van af in welk tabblad u zich bevindt). Nadien kunt u nog selecteren welke van de dossiers u wenst op te nemen in de batch-lijst voor de rappel.

Met de knoppen Alles, duidt u alle dossiers aan uit de lijst. Wanneer u op Niets klikt, duidt u geen enkel dossier aan uit de lijst.

Onderaan het scherm kunt u dan zelf uw rappel opstellen die u naar de klant wilt sturen.
Klik op Versturen om de rappel te sturen naar de klant of klik op Sluiten indien u wilt terugkeren naar het hoofdscherm.

Hetzelfde geldt zowel voor het vierde, vijfde en zesde tabblad.

Â