Exporteren van klantengegevens

Inhoud

Locatie 

Deze module laat u toe klantengegevens te exporteren naar een extern bestand of etiketten af te drukken van deze klanten.

Het exporteren van uw klantengegevens doet u hier: Documenten > Exporteren Klantgegevens

Algemeen

Het eerste wat u te doen staat is, instellen welke velden met klanteninformatie u wilt exporteren. Om een veld in te stellen voor de export hoeft u enkel het veld te selecteren (bij Beschikbare velden) en het pijltje naar rechts te klikken.

Om een veld te verwijderen uit de ingestelde velden moet u enkel het veld selecteren (bij Geselecteerde velden) en op het pijltje naar links klikken. De dubbele pijltjes dienen om de volledige lijst velden in te stellen of verwijderen aan een export. U kunt de velden ook beheren door te dubbel klikken in de lijsten.

Klik op de knop Volgende om verder te gaan of Annuleren om terug te keren naar het hoofdscherm.

In het volgend venster heeft u de mogelijkheid om te filteren in uw lijst van uw klanten. U kunt kiezen voor een specifieke klantengroep om te filteren of u kunt de klanten gebruiken waarbij hun laatste boeking recenter is dan een eigen gekozen datum.

Indien u gebruik wilt maken van etiketten kunt u ook een template ophalen voor uw etiketten, gebruik hiervoor de '...'-knop om deze template op te halen.

Vervolgens heeft u keuze tot drie mogelijke handelingen via de drie volgende knoppen:

• Exporteren: Exporteren van de klanten naar een extern bestand (.csv bestand)
• Etiketten: Afdrukken van etiketten van elke klant (via de huidige Travel Note lay-out)
• Ontwerpen: Zelf een lay-out ontwerpen voor de etiketten

Klanten exporteren

Wanneer u klanten wilt exporteren klikt u op de knop Exporteren. Kies vervolgens een locatie op de computer waar u uw klanten wilt exporteren. Uiteindelijk zal er op die locatie een .csv bestand aangemaakt worden waarin uw klanten geëxporteerd zijn. Om dit bestand te bekijken kunt u gebruik maken van programma's zoals Notepad, Wordpad, Microsoft Excel,...

Etiketten afdrukken

Wanneer u etiketten wil afdrukken klikt u op de knop Etiketten, daarna worden uw etiketten aangemaakt. U kunt de voortgang opvolgen op de balk onderaan. Uiteindelijk krijgt u een afdrukvoorbeeld te zien met de etiketten.

Bovenaan heeft u dan de mogelijkheid om de lijst definitief af te drukken of de lijst via een andere weergave te bekijken, via het Printericoon kunt u de lijst definitief afdrukken. Klik op de knop Sluiten. Indien u terug wilt gaan naar het exporterenscherm.

Lay-out van de etiketten

Wanneer u zelf lay-out van de etiketten wilt instellen, dan moet u op de knop Ontwerpen klikken, daarna komt u terecht op een ontwerpscherm. Dit is echter aangeraden voor geavanceerde gebruikers.

Doordat het exporteren van e-mailadressen frequent wordt gebruikt, hebben wij deze onder de filter gegevens geplaatst. Zo dient u enkel nog een begin en einddatum van vertrek op te geven en eventueel een groepsreis t selecteren. Hiernaast kunt u ook opgeven of u het emailadres van de ouders wenst mee te nemen en of u geen rekening wenst te houden met dossier parameters. Vervolgens kunt u de lijst net zoals hierboven exporteren.

Klik op de knop Vorige om een stap terug te gaan of op Annuleren om terug te keren naar het hoofdscherm.