Menubalk prospecten

Inhoud

Algemeen

De menubalk van het prospectenbeheer biedt u tal van functies die hier één voor één worden uitgelegd.

E-mails

U kunt ook heel gemakkelijk een e-mail sturen naar een prospect via het e-mailicoon in dezelfde menubalk.
 

Prospect kopiëren

TravelNote biedt u ook de mogelijkheid om prospecten te kopiëren. Hiermee kopieert u de gegevens van een prospect en maakt u op basis van deze gegevens een nieuw prospect aan.
Dit doet u door eerst het prospect te selecteren en op onderstaand icoon te klikken.
U kunt steeds de gegevens wijzigen. 

Prospect omvormen tot klant

Wanneer uw prospect verdere stappen neemt en klant wordt. Dan kunt u met één enkele klik het prospect omvormen tot een klant in uw klantendatabase. Dit doet u door het prospect te selecteren en op onderstaand icoon te klikken.

Wanneer u op dit icoon klikt, komt u terecht in de klantenfiche. Bepaalde gegevens worden overgenomen die u als prospect al had opgegeven. Andere gegevens dient u nog aan te vullen. 
Voor meer info omtrent de klantenfiche verwijzen wij u door naar volgende pagina: Klantenfiche. 

Opmerkingen raadplegen

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om in de prospectenlijst rechtstreeks opmerkingen te zien van het prospect. Dit doet u door te klikken op het icoontje naast de knop Zoeken.
 

Wanneer u op deze knop klikt, zal onder elke prospect die een opmerking bevat deze eronder tevoorschijn komen. 
Zoals u kunt zien in volgend voorbeeld: