Behandelen van de dossiers via iconenmenu

Inhoud

Algemeen

Bij elk dossier kunt u talrijke handelingen doen zoals dossiers factureren, archiveren, exporteren... U heeft zowel handelingen via het iconenmenu als met het snelmenu.

Dossiers behandelen via het snelmenu wordt in het volgende deel behandeld, zie Behandelen van de dossiers via snelmenu.

Vele functies zijn te vinden in het iconenmenu boven de zoekbalk: 

We overlopen ze allemaal één voor één, enkele belangrijke handelingen in dit deel besproken zijn de volgende:

• Historiek van de dossiers bekijken
• Dossiers factureren
• Dossiers annuleren
• Dossiers exporteren
• Extra velden toevoegen aan de lijst van dossiers

De eerste drie iconen zijn beheer iconen, zie Beheren van een leisure dossier.
De pijltjes hebben te maken met de groepen, zie Groeperen van dossiers.

Klantenfiche raadplegen 

Daarna heeft u het klantenfiche-icoon. Wanneer u een dossier selecteert kunt u de klant ophalen aan de hand van dit icoon. U kunt de klant, indien nodig, ook hier rechtstreeks beheren (Beheer klanten).

Omvormen dossiers/offertes

Hierop volgt het omvormicoon die een verschillende betekenis heeft naargelang u zich in de dossierlijst of de offertelijst bevindt.

Indien u dit gebruikt bij een dossier, kunt u een dossier terug omvormen naar een offerte. Wanneer u dit doet, wordt het dossier onmiddellijk verwijderd uit de lijst dossiers en kunt u deze terugvinden onder de lijst offertes in de vorm van een offerte uiteraard.
Wanneer u dit omvormicoon gebruikt bij een offerte, zal er van deze offerte automatisch een dossier worden gegenereerd. Wanneer deze offerte is omgevormd zal deze uit de lijst van offertes verwijderd worden en kan deze teruggevonden worden in de dossierlijst.

Documenten

Het volgende icoon, het documentenicoon dient om dossiers te kopiëren en op de kopie andere klanten in te vullen. Stel dat u met enkele collega's op reis vertrekt, en uw collega's willen allemaal dezelfde reis boeken. Dan kan uw dossier ook gekopieerd worden voor uw collega's. Uw collega's moeten dan enkel nog toegevoegd worden als klant bij de kopies.