Referrals beheren

Inhoud

Algemeen

Een referral is een artikel die door de klant rechtstreeks aan de leverancier/touroperator moet worden betaald. De reisagent kan eventueel hierover een commissie ontvangen van de leverancier/touroperator.

Deze referrals kunnen in TravelNote ingesteld en automatisch beheerd worden.

Automatisch beheren van referrals instellen in de bedrijfsfiche

Voor het automatisch beheren van referrals te activeren moet men deze instelling aanvinken in de 'Bedrijfsfiche' onder het tabblad 'Diverse instellingen':

Bijgevolg moet men het vinkje 'Betalingen voor referral artikels automatisch inboeken' aanvinken:

Betaalmethode aanmaken voor referrals

Een referral is een betaling aan de leverancier ter plaatse door de klant. Deze zal geregistreerd moeten worden op een grootboekrekening en hiervoor zal men een betaalmethode moeten aanmaken.

Dit kunt u doen onder het tabblad 'Administrator' > 'Basisbestanden' > 'Beheer betaalmethodes':

Bij het overzicht van de betaalmethodes klikt u op toevoegen:

De betaalmethode kunt u nu toevoegen bv. 'Betaald op leverancier' of 'Betaald met creditcard naar leverancier' of `Rechtstreeks te betalen aan leverancier`.

Als dagboek dient u een divers dagboek op te geven. De eerste rekening is uw rekening omzet waar uw gefactureerde artikels normaal gezien opkomen. Dit is zeer waarschijnlijk in de 8000-reeks (Nederland) of 700000-reeks (België).

De rekening referral is een aangemaakte grootboekrekening waarop uw tegenboeking komt, namelijk de omzet die rechtstreeks van uw klant aan de leverancier wordt betaald. Deze rekening vraagt u best na aan uw boekhouder.

Als laatste moet u nog het vinkje Referral aanvinken:

Referral artikel in leisure dossiers

Een referral artikel wordt rechtstreeks door de klant aan de leverancier van het artikel betaald.

Voor een leisure artikel die een referral is, kunt u de betaalmethode 'CC klant rechtstreeks' selecteren (of de omschrijving die u hierboven heeft aangemaakt):

Wanneer u de betaalmethode 'CC klant rechtstreeks' selecteert zal het artikel niet meer gefactureerd worden.

Bij het afdrukken van het dossier wordt bijgevolg automatisch in de achtergrond een diverse betaling uitgevoerd, waardoor de betaling onderaan de bevestiging/bestelbon wordt weergegeven.

Voorbeeld bestelbon/bevestiging:

Voorbeeld betaling:

Voorbeeld diverse:

Referral artikel in business dossiers

Een referral artikel wordt rechtstreeks door de klant aan de leverancier van het artikel betaald.

Voor een business artikel die een referral is, kunt u de betaalmethode 'CC klant rechtstreeks' (of de omschrijving die u hierboven heeft aangemaakt):

Wanneer u de betaalmethode 'CC klant rechtstreeks' selecteer zal het artikel niet meer gefactureerd worden.

Bij het afdrukken van het dossier wordt bijgevolg automatisch, in de achtergrond, een diverse betaling uitgevoerd, waardoor de betaling onderaan de bevestiging/bestelbon wordt weergegeven.

Voorbeeld bestelbon/bevestiging:

Voorbeeld betaling:

Voorbeeld diverse: