Module Assurances

Contenu

·         Contenu

·         Général

·         Configuration de base

·         Créer des types d'article 

·         Couvertures Supplémentaires

·         Créer une assurance: Assurance annulation 

·         Créer une assurance: Assurance assistance/ Voyage 

Général

1. Assurance annulation 
2. Assurance assistance/ Voyage

Configuration de base

1. Créer le fournisseur des assurances 
2. Créer les types d'articles
3. Créer les couvertures supplémentaires

1. Assurance Annulation
2. Assurance Assistance/Voyage

Créer un fournisseur de l'assurance

(cliquez pour agrandir)

Nom de l'entreprise: Nom de la société d'assurances
Assureur: Cochez ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fournisseur voyage: Cochez ici  

Créer des types d'articles

Via Administrateur - Fichiers de base - Gérez types d'articles: ici vous devez créer les deux types d'articles suivants,

1. Assurance Annulation 
2. Assurance Assistance Voyage

Avant de créer un article, vous avez la possiblité de vérifier si'il n'a pas déjà été crée en cliquant sur chercher. Tout les types d'articles existant apparaitront,

(cliquez pour agrandir)

(cliquez pour agrandir)

Description: Assurance Annulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Types fixes: Cochez le type d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Utilisez dans le calcul de l'acompte : Introduisez ici le pourcentage souhaité pour l'acompte (100% en général). De cette manière le calcule de l'acompte se fera de manière correcte

Assurance Annulation: A cocher (Il est possible qu'à la création ce ne soit pas possible).

Dans ce cas enregistrez d'abord le type d'article via le bouton Ok et ensuite ouvrez/modifiez de nouveau, ainsi vous aurez la possiblité de cocher.

(cliquez pour agrandir)

Description: Assurance Assistance/ Voyage
Types fixes: Cochez type d'assurance
Utilisez dans le calcul de l'acompte: Entrez le pourcentage souhaité pour l'acompte. Cela garantit que le montant correct est calculé pour le calcul anticipé.                                                                                                                        Assurance Assistance: Cochez cette case (Il est possible qu'à la création ce ne soit pas possible).

Dans ce cas enregistrez d'abord le type d'article via le bouton Ok et ensuite ouvrez/modifiez de nouveau, ainsi vous aurez la possiblité de cocher.

Couvertures Supplémentaires

(cliquez pour agrandir)

Ici vous retrouvez toutes les assurances complémentaires. En passant par Ajouter, Modifier et Supprimer vous pouvez gerer les assurances.
Si vous ajouter ou modifier une assurance, vous pouvez ajouter les choses suivantes,

Description: Notez ici la description de l’assurance complémentaire
Description client: Notez ici la description tel qu’elle doit être notée sur le bon de commande
Montant: A cette endroit vous compléter le montant de l’assurance
Méthode de calcul: Vous pouvez choisir les méthodes suivantes ;

• Montant forfetaire
• Pourcentage
• Montant forfetaire par jour
• Montant forfetaire par véhicule
• Montant forfetaire par personne et par jour

En fonction de la méthode de calcule choisie, le module calculera le prix.

Créer une assurance: Assurance annulation 

Après avoir effectué les taches ci-dessus, vous pouvez ajouter les assurances. Dans cet exemple on vous montre l’assurance annulation.

Pour créer et gérer les assurances vous devez passer par les articles. Pour cela aller dans Modules – gérer articles et cliquez sur Ajouter si vous souhaitez ajouter une nouvelle assurance.
si vous souhaitez modifier une assurance existante alors vous devez d’abord rechercher l’article en question et ensuite choisir Modifier.

La fenêtre ci-dessous apparait et complétez les données suivantes ;

(cliquez pour agrandir)

Code (article): Donnez a l'article un code unique (Attention! chaque article dois disposer d'un code unique).
Description: Indiquez dans ce champ la déscription de l'assurance, comme celle-ci apparaitra sur le bon de commande
Fournisseur: Choissisez dans la liste le fournisseur, selon les étapes de création effectués ci-dessus
Regime TVA: Indiquez ici le pourcentage en lien avec l'assurance
Grand livre comptable: Indiquez ici le chiffre d'affaire de l'assurance sur lequel  la réservation doit avoir lieu (Dans le cas ou vous ne la savez pas, prenez contact avec votre comptable!)
Prix de vente de l'article inc. TVA: cochez a cette endroit si la tva doit etre calculer sur l'assurance (le prix TVA comprise).
Type d'article: Choissisez ici le type d'article assurance annulation que vous avez crée dans les étapes précédentes

Une fois le type d'article selectionné une fenetre apparaitra Zodra u het artikeltype selecteert zal bovenin dit vesnter een tabblad erbij komen: Verzekeringsmodule
Via dit tabblad kunt u vervolgens de bedragen, percentages en dergelijke invullen, zodat TravelNote het juiste bedrag voor u kan berekenen.

(cliquez pour agrandir)

Les champs suivants sont important pour l'assurance annulation ( les champs ci-dessous non mentionnés sont optionnelles),
Description: Dit wordt overgenomen uit de artikelomschrijving van het tabblad Artikel info, welke u zojuist in de stap hiervoor heeft ingevuld.
Fournisseur: Dit wordt overgenomen uit de artikelomschrijving van het tabblad Artikel info, welke u zojuist in de stap hiervoor heeft ingevuld.
Methode de calcule: Hier selecteert u hoe deze annulatieverzekering berekend dient te worden, waarbij u de keus heeft uit de volgende mogelijkheden,

• Montant forfetaire par famille
• Pourcentage 
• Montant forfetaire par personne

Durée de calcule:  ici vous avez la possiblité de choisir plusieurs manières,

• Par réservation
• Par jour

Pourcentage de l'article: Vul hier het percentage in welke gebruikt zal worden bij de annulatieverzekering.
Frais de police: Indien er poliskosten van toepassing zijn, vult u hier het bedrag daarvan in.
Incl. assurantiebel.: Indien hier een vinkje wordt geplaatst dan wordt er assuratiebelasting over de poliskosten berekend. Indien geen vinkje wordt de assurantiebelasting berekend over de nettopremie.
Assurantiebelasting: Indien van toepassing dan vult u hier het percentage assurantiebelasting in.
Provision: Indien u hier uw provisie invult over deze verzekering, dan kan dat weer vermeld worden op bepaalde rapportages.
Numéro de police: TravelNote kan voor u een polisnummer genereren, waarbij u de mogelijkheid heeft voor de volgende opties,

• Aucun
• Numéro de dossier
• Dossierjaar en nummer

Prix minimum: Indien het berekende bedrag voor de verzekering lager is dan het hier ingevulde bedrag zal TravelNote deze waarde overnemen bij de verzekering
Assurance complémantaire: Indien de verzekering nog uitgebreid kan worden met een aanvullende dekking, kunt u hier deze selecteren en koppelen aan deze verzekering,

In de linker kolom vindt u al reeds aangemaakte beschikbare dekkingen en in de rechter kolom de gekoppelde en geselecteerde dekkingen.
Via de pijltjes tussenin kunt u de verschillende aanvullende dekkingen koppelen.

Als u klaar bent met het toevoegen of wijzigen van de verzekering klikt u op Ok om dit verzekeringsartikel op te slaan.

Créer une assurance: Assurance assistance/ Voyage 

Nadat u bovenstaande zaken heeft uitgevoerd kunt u de verzekeringen gaan toevoegen. In dit voorbeeld wordt u een reis/bijstandsverzekering getoond.

Het aanmaken en beheren van de verzekeringen gebeurd allemaal via de artikelen. Ga hiervoor naar Modules - Beheer artikelen en klik vervolgens op Toevoegen indien u een nieuwe verzekering wenst toe te voegen.
Indien u een bestaande verzekering wenst aan te passen dient u eerst de verzekeringsartikel erbij te zoeken en daarna te kiezen voor Wijzigen

In het venster dat nu verschijnt vult u de volgende gegevens in,

(klik voor grotere weergave)

Artikelcode: Geef hier dit artikel een unieke code (voor iedere verzekering dient u een afzonderlijk artikel aan te maken)
Omschrijving: Geef hier de omschrijving van de verzekering in, zoals deze op de bestelbon terug zal komen
Leverancier: Kies uit de lijst de leverancier welke u in één van de eerste stappen hierboven heeft aangemaakt
Btw-regime: Vul hier het btw percentage in dat betrekking heeft op deze verzekering
Grootboekrekening: Vul hier het grootboekrekening in waarop de omzet van deze verzekering geboekt dient te worden (indien u dit niet weet, neem dan contact op met uw boekhouder!)
Verkoopprijs van het artikel is inclusief btw: Plaats hier een vinkje zodat over de verzekering niet nog eens btw berekend wordt (de prijs is dus inclusief btw).
Artikeltype: Kies hier voor het artikeltype Reis/Bijstandsverzekering welke u in één van de eerste stappen hierboven heeft aangemaakt

Zodra u het artikeltype selecteert zal bovenin dit vesnter een tabblad erbij komen: Verzekeringsmodule
Via dit tabblad kunt u vervolgens de bedragen, percentages en dergelijke invullen, zodat TravelNote het juiste bedrag voor u kan berekenen.

(klik voor grotere weergave)

De volgende velden zijn belangrijk voor de reis/bijstandsverzekering (niet vermelde velden zijn optioneel),
Omschrijving: Dit wordt overgenomen uit de artikelomschrijving van het tabblad Artikel info, welke u zojuist in de stap hiervoor heeft ingevuld.
Leverancier: Dit wordt overgenomen uit de artikelomschrijving van het tabblad Artikel info, welke u zojuist in de stap hiervoor heeft ingevuld.
Berekeningsmethode: Hier selecteert u hoe deze annulatieverzekering berekend dient te worden, waarbij u de keus heeft uit de volgende mogelijkheden,

• Vast bedrag per familie
• Percentage 
• Vast bedrag per persoon

Verkoopprijs: Indien u bij de berekeningsmethode kiest voor "Vast bedrag per familie" dan kunt u hier het bedrag invullen voor deze verzekering.
Indien u bij de vorige optie heeft gekozen voor een "Vast bedrag per persoon", dan dient de verkoopprijs ingevuld te worden bij de Periode gebonden prijzen,

Hier is het namelijk mogelijk om te werken met leeftijdsprijzen. Bij sommige verzekeringen geldt een tarief bijv. vanaf 5 jaar.
Klik dan hiervoor op Per. geb. prijzen en u komt in het Beheer van de periode gebonden prijzen,

Indien u een nieuwe verzekering aanmaakt klikt u op Toevoegen om de tarieven toe te voegen. Als u een reeds bestaande verzekering wenst te wijzigen klikt u op Wijzigen

In het venster dat nu verschijnt kunt u de tarieven, per leeftijd, aanmaken,

(klik voor grotere weergave)

De volgende velden zijn hierbij benodigd, voor een correcte berekening van het tarief,

Begindatum: Vanaf welke datum geldt dit tarief
Einddatum: Tot welke datum geldt dit tarief
Verkoopprijs: De prijs waarmee TravelNote de bereking dient uit te voeren
Beginleeftijd: Vanaf welke leeftijd moet de berekening plaatsvinden
Eindleeftijd: Tot welke leeftijd moet de berekening plaatsvinden

Klik vervolgens op Ok om de wijzigingen op te slaan. Klik nogmaals op Ok om het beheer van de Periode Gebonden Prijzen af te sluiten. U keert dan weer terug naar het artikelbeheer waar u verder gaat met,

Berekeningsduur:  Hier kunt u kiezen uit één van de volgende mogelijkheden,

• Per boeking 
• Per dag 

Poliskosten: Indien er poliskosten van toepassing zijn, vult u hier het bedrag daarvan in.
Incl. assurantiebel.: Indien hier een vinkje wordt geplaatst dan wordt er assuratiebelasting over de poliskosten berekend. Indien geen vinkje wordt de assurantiebelasting berekend over de nettopremie.
Assurantiebelasting: Indien van toepassing dan vult u hier het percentage assurantiebelasting in.
Provisie: Indien u hier uw provisie invult over deze verzekering, dan kan dat weer vermeld worden op bepaalde rapportages
Dekking: Geef hier de dekking aan waarvoor deze verzekering betrekking heeft, waarbij u de mogelijkheid heeft voor de volgende opties,

• Geen
• Europa
• Wereldwijd

Polisnummer: TravelNote kan voor u een polisnummer genereren, waarbij u de mogelijkheid heeft voor de volgende opties,

• Geen
• Dossiernummer
• Dossierjaar en nummer

Minimum prijs: Indien het berkende bedrag voor de verzekering lager is dan het hier ingevulde bedrag zal TravelNote deze waarde overnemen bij de verzekering
Aanvullende dekkingen: Indien de verzekering nog uitgebreid kan worden met een aanvullende dekking, kunt u hier deze selecteren en koppelen aan deze verzekering,

In de linker kolom vindt u al reeds aangemaakte beschikbare dekkingen en in de rechter kolom de gekoppelde en geselecteerde dekkingen.
Via de pijltjes tussenin kunt u de verschillende aanvullende dekkingen koppelen.

Als u klaar bent met het toevoegen of wijzigen van de verzekering klikt u op Ok om dit verzekeringsartikel op te slaan.

Lees vervolgens hier verder hoe u de verzekeringen kunt toevoegen aan het dossier: Verzekering toevoegen