Beheer prospecten

Inhoud

Locatie

Deze module laat u toe uw prospecten te beheren binnen TravelNote.

Dit vindt u terug onder het tabblad: Modules > Beheer prospecten.

Prospecten beheren

Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de prospecten raadplegen. U moet eerst een keuze maken welk prospect u wilt beheren. Indien u nog geen prospecten heeft aangemaakt, kunt u ook een prospect Toevoegen. 
Selecteer een prospect om daarna een keuze te maken het prospect te Wijzigen of te Verwijderen.

Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm, moet u op Sluiten klikken.

Prospecten toevoegen/wijzigen

Wanneer u een prospect wilt wijzigen of toevoegen, kunt u talrijke parameters instellen voor het geselecteerde prospect.
Aan de hand van de knoppen Toevoegen, Wijzigen  en Verwijderen kunt u uw prospecten beheren. U kunt ook een prospect bewerken door op een prospect te dubbelklikken. Dan ziet u volgend scherm:
 

Het prospectenbestand bestaat uit een reeks tabbladen waarin uw prospectengegevens kunnen worden ingesteld. Elk tabblad bestaat uit talrijke velden waar u de gegevens kunt invullen/vervolledigen. 
Bepaalde velden hebben een "..."-knop staan, dit wil zeggen dat er een bijkomende functie is op dit veld. Zo bevat TravelNote een basisbestand met de Belgische postcodes. 
U kunt op eenvoudige wijze een postcode zoeken door op ... te klikken in het postcodeveld of u kunt op F2 drukken wanneer u op het veld staat.
Andere velden zoals email en website hebben ook deze "..."-knop, deze kunnen dan rechtstreeks de opgegeven website of e-mailclient openen om te mailen naar het opgegeven adres.

De verschillende tabbladen van de prospectenfiche zijn:

• Persoonlijk 
• Bedrijfsinfo
• Opvolging
• Opmerkingen

Voor meer info omtrent deze tabbladen verwijzen we u door naar volgende pagina: Prospectenfiche.