Beheren van verkoopfacturen

Inhoud

Locatie 

Deze module laat u toe de verkopen te beheren binnen TravelNote.

Deze module vindt u onder het tabblad: Boekhouding > Verkoop facturen

Algemeen

Terug kunt u de verkoopfacturen opsporen aan de hand van de zoekfunctie bovenaan, u kunt zoeken op boekjaar, periode, dagboek, document nummer en bedrag. Om te zoeken op deze criteria moet u op de knop Zoeken klikken.

Vervolgens moet een keuze maken welke verkoopfactuur u wilt beheren. Indien u nog geen factuur heeft aangemaakt, kunt u ook een factuur Toevoegen.

Selecteer een factuur om daarna een keuze te maken de factuur te Wijzigen of te Verwijderen.

U kunt de factuur ook afdrukken aan de hand van de knop Documenten afdrukken. Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Wanneer een factuur aangevinkt staat bij de Statuskolom, dan is deze factuur al geventileerd, meer informatie bij Ventileren boekhouding.

Wanneer u een factuur wilt toevoegen of wijzigen, krijgt u mogelijks volgende melding:

Wanneer een factuur reeds geventileerd is, kunt u het enkel nog handmatig in TravelNote en Octopus aanpassen. U kunt echter geen geventileerde documenten opnieuw ventileren naar Octopus.

Dit wordt eventueel vermeld bij het beheren van een geventileerd factuur. Wanneer u op Ok klikt gaat u verder naar het volgende venster waar u allerlei parameters kunt instellen.

Wanneer u een verkoopdocument wilt wijzigen, krijgt u volgend venster te zien:

U kunt enkel de rijen wijzigen van de verkoopdocumenten door op de rijen te klikken en u kunt het type aanpassen op Creditnota of Factuur. Hiernaast kan ook het totale bedrag worden aangepast.

Om een verkoopdocument te verwijderen, kunt u op het rode icoon klikken links onderaan.

Bovenstaande gegevens kunt u niet aanpassen, hiervoor moet u een verkoopdocument toevoegen. Klik steeds op Ok om het scherm te verlaten en de gegevens te bewaren of Annuleren om het scherm te verlaten zonder de wijzigingen door te voeren.

Wanneer u een verkoopfactuur wilt toevoegen krijgt u volgend venster te zien:

Hier kunt u de creatiedatum en vervaldatum ingeven van de verkoopfactuur. Aan de hand van de knop Selectere, kunt u een klant uit het klantenbestand importeren (of een nieuwe klant aanmaken).

Uiteindelijk kunt u een verkoopfactuur aanmaken of verwijderen aan de hand het groene en rode icoon links onderaan. Bij het aanmaken van een verkoopfactuur worden er nieuwe regels aan de lijst toegevoegd, u kunt deze regels wijzigen door erop te klikken en vervolgens in te vullen. Klik steeds op Ok om het scherm te verlaten en de gegevens te bewaren of Annuleren om het scherm te verlaten zonder de wijzigingen uit te voeren.

Het boekjaar en document nummer worden vast in het programma ingesteld. Het boekjaar kan echter aangepast worden bij Beheren van de boekjaren. Het dagboek staat vast op V1 omdat het over verkoopfacturen gaat. De boekingsperiode van uw firma kunt u zien op de statusbalk van TravelNote onderaan. U kunt de boekingsperiode instellen bij 'Boekhouding: Beheren van de periodes'.