Selectair CRM configureren

Owned by kelly.floree
Last updated: May 05, 2020
4 min read

Inhoud

Algemeen

Deze handleiding legt u uit hoe TravelNote te configureren zodat uw data kan doorgestuurd worden naar de CRM van Selectair.

Stap 1 : Land instellingen

We sturen naar de CRM de landcode door voor elke reis.

TravelNote heeft voor alle Selectair kantoren de ISO code van de landen ingelezen. Indien de naam van een land afwijkt van de standaard tabel uit TravelNote kan de isocode ontbreken en moet u deze zelf aanvullen.

U vindt dit onder ‘Administrator’ > ‘Basisbestanden’ > 'Beheer landen…':

Bij ‘Beheer landen’ dient de code bij alle landen te zijn aangevuld:

Als u ziet dat een code ontbreekt bij een land, selecteert u het land en klikt u op ‘Wijzigen’.

Vervolgens kunt u onderaan de landenfiche de ISO code aanvullen:

Stap 2 : Reistype instellen

In het dossier kan men een reistype selecteren:

Door deze reistypes aan te vullen kan men inzicht krijgen in de cijfers naargelang het verkochte reistype. U kan ook gerichte mailings sturen naar deze klanten.

Naargelang het gekozen reistype stuurt TravelNote naar de CRM informatie door.

U vindt de reistypes onder ‘Administrator’ > ‘Basisbestanden’ > 'Beheer reistypes…':

U kunt hier alle mogelijke reistypes vrij instellen naargelang uw kantoor:

Hierbij is het belangrijk dat u per reistype de CRM filter aanvult:

 

Stap 3 : Artikeltypes instellen

In een dossierartikel kan men een artikeltype selecteren:

Door deze artikels in te vullen weet u hoeveel vliegtickets, excursies, cruises,... u verkocht heeft en kunt u uw verkoop hierop gaan afstemmen.

Naargelang het gekozen artikeltype stuurt TravelNote naar de CRM informatie door. Hiervoor dient u de artikeltypes in te stellen in TravelNote.

U vindt dit onder ‘Administrator’ > ‘Basisbestanden’ > 'Beheer artikeltypes…':

U kunt alle mogelijke artikeltypes vrij instellen naargelang uw kantoor. U kunt een basistabel inladen door op ‘Types inladen’ te klikken:

Het is belangrijk dat u bij deze artikeltypes aangeeft welk type dit is:

Door deze data aan te vullen weet TravelNote welke dossiers geen/wel bepaalde artikeltypes bevatten (zoals een huurwagen). Dit sturen wij door naar de CRM waarbij de CRM geautomatiseerde mailings kan uitsturen.

Stap 4 : Verplichte velden

Als u de vorige stappen heeft uitgevoerd, kunt u nu de volgende velden verplicht maken:

  • Bestemming

  • Reistype

  • Artikeltype

Dit dient u in te stellen op de bedrijfsfiche. U vindt dit onder ‘Administrator’ > ‘Bedrijfsfiche bewerken’:

Indien u meerdere bedrijfsfiches hebt, dient u dit voor elke bedrijfsfiche in te stellen.

Op het tabblad ‘Algemeen’ moet u ‘Reistype vereist' aanvinken.

Op het tabblad ‘Diverse instellingen’ moet u de volgende vinkjes aanvinken:

  • ‘Artikeltype verplicht in te vullen’

  • 'Veld bestemming verplicht in te vullen'

  • 'Geen vrije tekst toelaten op het veld bestemming'